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ADGN0208 Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros

Certificado completo:


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ADGN0208 Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros (Dirigida a la obtención del Certificado de profesionalidad a través de la acreditacion de las Competencias Profesionales R.D. 1224/2009)
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En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financiero, dentro del área profesional de Finanzas y seguros. Así, con el pre...

ADGN0208 Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros (Dirigida a la obtención del Certificado de profesionalidad a través de la acreditacion de las Competencias Profesionales R.D. 1224/2009) (A Distancia)
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Datos de Identificación

Código: ADGN0208

Nivel: 3

Cualificación profesional de referencia:
Comercialización y administración de productos y servicios financieros

Referente Legislativo:
- Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia profesional Administración y Gestión (BOE 20/02/2008).

Competencia General:
Realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad.

Entorno Profesional

Ámbito Profesional:

Ocupaciones y puestos relevantes:
Asistente de intermediarios financieros. Cajeros/as de banca. Empleados/as administrativos/as de entidades financieras. Gestor comercial de productos y servicios financieros. Técnicos/as de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras. Técnicos/as de operativa interna de entidad financiera. Teleoperador comercial de entidades financieras.

Requisitos necesarios para el ejercicio:

Observaciones Generales

Referencia Legislativa:
- Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Administración y gestión que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de julio. (BOE 8-6-2011).

Observaciones generales acerca de los espacios formativos:
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número superior. En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad.

Observaciones:



Formación Relacionada con el Certificado ADGN0208 Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros



MF0233_2 Ofimática (A Distancia)
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(A Distancia)

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Las nuevas tecnologías son una pieza fundamental de la sociedad actual debido a la influencia que las mismas tienen en la vida diaria de muchas personas. Uno de los avances tecnológicos se ha llevado a cabo en la creación de la ofimática (equipam...

MF0233_2 Ofimática
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MF0989_3 Asesoramiento y Gestión Administrativa de Productos y Servicios Financieros (A Distancia)
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En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financiero, dentro del área profesional de Finanzas y seguros. Así, con el pres...

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En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financiero, dentro del área profesional de Finanzas y seguros. Así, con el pres...

MF0990_3 Gestión Administrativa de Caja (A Distancia)
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En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización ya administración de productos y servicios financieros, dentro del área profesional de las finanzas y seguros. Así, con el...

MF0990_3 Gestión Administrativa de Caja
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En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización ya administración de productos y servicios financieros, dentro del área profesional de las finanzas y seguros. Así, con el...

MF0991_3 Atención y Tramitación de Sugerencias, Consultas, Quejas y Reclamaciones de Clientes de Servicios Financieros (A Distancia)
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MF0991_3 Atención y Tramitación de Sugerencias, Consultas, Quejas y Reclamaciones de Clientes de Servicios Financieros
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En el ámbito del mundo de la administración y gestión es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financieros dentro del área profesional de finanzas y seguros. Así, con el prese...

MF0992_3 Lengua Extranjera Profesional para el Asesoramiento y la Gestión de Servicios Financieros (A Distancia)
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MF0992_3 Lengua Extranjera Profesional para el Asesoramiento y la Gestión de Servicios Financieros
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En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financieros, dentro del área profesional de las finanzas y los seguros. Así, con...

UF0319 Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y Correo Electrónico
-32%

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En la actualidad, la informática es de gran importancia, ya que la mayoría de comercios y empresas funcionan y se organizan a través de programas informáticos. La formación superior en el uso y configuración de nuestro PC mediante el empleo de...

UF0319 Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y Correo Electrónico (A Distancia)
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UF0320 Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos
-32%

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UF0320 Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos (A Distancia)
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UF0321 Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo (A Distancia)
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En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la gestión contable y gestión administrativa para auditoría, dentro del área profesional de administración y auditoría. Así, con el present...

UF0321 Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo
-32%

UF0321 Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo

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En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la gestión contable y gestión administrativa para auditoría, dentro del área profesional de administración y auditoría. Así, con el present...

UF0322 Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales
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UF0322 Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales

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En el ámbito del mundo de la administración y gestión , es necesario conocer los diferentes campos del gestión contable y gestión administrativa para auditoria , dentro del área profesional de administración y auditoria .Así, con el presente ...

UF0322 Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales (A Distancia)
-32%

UF0322 Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales (A Distancia)

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En el ámbito del mundo de la administración y gestión , es necesario conocer los diferentes campos del gestión contable y gestión administrativa para auditoria , dentro del área profesional de administración y auditoria .Así, con el presente ...

UF0323 Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información
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UF0323 Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información

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UF0323 Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información  (A Distancia)
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UF0323 Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información (A Distancia)

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UF0524 Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos y Servicios Financieros de Pasivo
-32%

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UF0524 Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos y Servicios Financieros de Pasivo (A Distancia)
-32%

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UF0525 Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos de Activo
-32%

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UF0525 Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos de Activo (A Distancia)
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UF0526 Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios
-32%

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UF0526 Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios (A Distancia)
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UF0527 Gestión y Control Administrativo de las Operaciones de Caja
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UF0527 Gestión y Control Administrativo de las Operaciones de Caja (A Distancia)
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UF0528 Gestión y Análisis Contable de las Operaciones Económico-Financieras
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UF0528 Gestión y Análisis Contable de las Operaciones Económico-Financieras (A Distancia)
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UF0529 Atención al Cliente y Tratamiento de Consultas de Servicios Financieros
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UF0529 Atención al Cliente y Tratamiento de Consultas de Servicios Financieros

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UF0529 Atención al Cliente y Tratamiento de Consultas de Servicios Financieros (A Distancia)
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UF0530 Tratamiento de Quejas y Reclamaciones de Clientes de Servicios Financieros
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UF0530 Tratamiento de Quejas y Reclamaciones de Clientes de Servicios Financieros

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UF0530 Tratamiento de Quejas y Reclamaciones de Clientes de Servicios Financieros  (A Distancia)
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Contenidos del Certificado ADGN0208 Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros

MF0233_2 Ofimática

Ir a MF0233_2 Ofimática

Nivel: 2 Tipo: formativo Nº Horas: 190 h

Contenidos:

Ir a UF0319 Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y Correo Electrónico

Capacidades y criterios:
  1. C1: Conocer el funcionamiento básico de los elementos que conforman el equipo informático disponible en el desarrollo de la actividad administrativa, con el fin de garantizar su operatividad.
    1. CE 1.1 Identificar el hardware del equipo informático señalando funciones básicas.
    2. CE 1.2 Diferenciar software y hardware.
    3. CE 1.3 Definir que es el software distinguiendo entre software de sistema y software de aplicación.
    4. CE 1.4 Utilizar las aplicaciones fundamentales proporcionadas por el sistema operativo, configurando las opciones básicas del entorno de trabajo.
    5. CE 1.5 Distinguir los periféricos que forman parte del ordenador sus funciones.
    6. CE 1.6 Realizar correctamente las tareas de conexión/desconexión y utilizar los periféricos de uso frecuente de un modo correcto.
    7. CE 1.7 Distinguir las partes de la interface del sistema operativo, así como su utilidad.
    8. CE 1.8 En un caso práctico, suficientemente caracterizado, del que se dispone de la documentación básica, o manuales o archivos de ayuda correspondientes al sistema operativo y el software ya instalado: - Poner en marcha el equipamiento informático disponible. - Identificar mediante un examen del equipamiento informático, sus funciones, el sistema operativo y las aplicaciones ofimáticas instaladas. - Comprobar el funcionamiento de las conexiones de su equipo de red y acceso telefónico al iniciar el sistema operativo. - Explicar las operaciones básicas de actualización de las aplicaciones ofimáticas necesarias utilizando los asistentes, identificando los ficheros y procedimientos de ejecución. - Instalar las utilidades no contenidas en las aplicaciones ofimáticas instaladas por defecto en el equipamiento informático disponible, utilizando los asistentes, y las opciones proporcionadas. - Explicar qué herramientas o utilidades proporcionan seguridad y confidencialidad de la información el sistema operativo, identificando los programas de antivirus y cortafuegos necesarios.
  2. C2: Utilizar las herramientas de búsqueda, recuperación y organización de la información dentro del sistema, y en la red ?Intranet o Internet-, de forma precisa y eficiente.
    1. CE 2.1 Distinguir entre un navegador y un buscador de red ?Internet y/o intranet- relacionando sus utilidades y características.
    2. CE 2.2 Identificar los distintos riesgos y niveles de seguridad de un navegador de Internet describiendo sus características.
    3. CE 2.3 Identificar los diferentes tipos de buscadores y metabuscadores, comprobando sus ventajas e inconvenientes.
    4. CE 2.4 Explicar las características básicas de la normativa vigente reguladora de los derechos de autor.
    5. CE 2.5 Ante un supuesto práctico en el que se proporcionan las pautas para la organización de la información, y utilizando las herramientas de búsqueda del sistema operativo: - Identificar las utilidades disponibles en el sistema, adecuadas a cada operación a realizar. - Crear los distintos archivos o carpetas de acuerdo con las indicaciones recibidas. - Nombrar o renombrar los archivos o carpetas según las indicaciones. - Crear los accesos directos necesarios a aquellas carpetas o archivos que han de ser de uso habitual según las indicaciones recibidas.
    6. CE 2.6 Ante un supuesto práctico donde se enumeren las necesidades de información de una organización o departamento tipo: - Identificar el tipo de información requerida en el supuesto práctico. - Identificar y localizar las fuentes de información ?intranet o Internet- adecuadas al tipo de información requerida. - Realizar las búsquedas aplicando los criterios de restricción adecuados. - Obtener y recuperar la información de acuerdo con el objetivo de la misma. - Identificar, si fuera necesario, los derechos de autor de la información obtenida. - Registrar y guardar la información utilizada en los formatos y ubicaciones requeridos por el tipo y uso de la información. - Organizar las fuentes de información desde Internet para una rápida localización posterior y su reutilización en los soportes disponibles: favoritos, historial y vínculos. - Aplicar las funciones y utilidades de movimiento, copia o eliminación de la información que garanticen las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.
  3. C3: Utilizar las funciones de las aplicaciones de correo y en procesos tipo de recepción, emisión y registro de información.
    1. CE 3.1 Identificar las prestaciones, procedimientos y asistentes de las aplicaciones de correo electrónico y de agendas electrónicas distinguiendo su utilidad en los procesos de recepción, emisión y registro de información.
    2. CE 3.2 Explicar la importancia de respetar las normas de seguridad y protección de datos en la gestión del correo electrónico, describiendo las consecuencias de la infección del sistema mediante virus, gusanos, u otros elementos.
    3. CE 3.3 Organizar y actualizar la libreta de contactos de correo y agenda electrónica mediante las utilidades de la aplicación a partir de las direcciones de correo electrónico usadas en el aula.
    4. CE 3.4 Ante un supuesto práctico, donde se incluirán los procedimientos internos de emisión-recepción de correspondencia e información de una organización: - Abrir la aplicación de correo electrónico. - Identificar el/los emisor/es y el contenido en la recepción de correspondencia. - Comprobar la entrega del mensaje en la recepción de correspondencia. - Insertar el/los destinatarios y el contenido, asegurando su identificación en la emisión de correspondencia. - Leer y/o redactar el mensaje de acuerdo con la información a transmitir. - Adjuntar los archivos requeridos de acuerdo con el procedimiento establecido por la aplicación de correo electrónico. - Distribuir la información a todos los implicados, asegurando, en su caso, la recepción de la misma.
    5. CE 3.5 Ante un supuesto práctico, donde se incluirán los procedimientos internos y normas de registro de correspondencia de una organización tipo: - Registrar la entrada/salida de toda la información, cumpliendo las normas de procedimiento que se proponen. - Utilizar las prestaciones de las diferentes opciones de carpeta que ofrece el correo electrónico. - Imprimir y archivar los mensajes de correo, de acuerdo con las normas de economía facilitadas y de impacto medioambiental. - Guardar la correspondencia de acuerdo con las instrucciones de clasificación recibidas. - Aplicar las funciones y utilidades de movimiento, copia o eliminación de la aplicación que garanticen las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. - Utilizar los manuales de ayuda, disponibles en la aplicación, en la resolución de incidencias o dudas planteadas.
Contenidos:
  1. Introducción al ordenador (hardware, software).
    1. Hardware. - Tipología y clasificaciones. - Arquitectura de un equipo informático básico. - Componentes: Unidad Central de Proceso (CPU), memoria central y tipos de memoria. - Periféricos: Dispositivos de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento y dispositivos multimedia.
    2. Software. - Definición y tipos de Software. - Sistemas operativos: Objetivos, composición y operación.
  1. Utilización básica de los sistemas operativos habituales.
    1. Sistema operativo.
    2. Interface. - Partes de entorno de trabajo. - Desplazamiento por el entorno de trabajo. - Configuración del entorno de trabajo.
    3. Carpetas, directorios, operaciones con ellos. - Definición. - Creación. - Acción de renombrar. - Acción de abrir. - Acción de copiar. - Acción de mover. - Eliminación.
    4. Ficheros, operaciones con ellos. - Definición. - Crear. - Acción de renombrar. - Acción de abrir. - Guardado. - Acción de copiar. - Acción de mover. - Eliminación.
    5. Aplicaciones y herramientas del sistema operativo.
    6. Exploración/navegación por el sistema operativo.
    7. Configuración de elementos del sistema operativo.
    8. Utilización de cuentas de usuario.
    9. Creación de Backup.
    10. Soportes para la realización de un Backup.
    11. Realización de operaciones básicas en un entorno de red. - Acceso. - Búsqueda de recursos de red. - Operaciones con recursos de red.
  1. Introducción a la búsqueda de información en Internet.
    1. Qué es Internet.
    2. Aplicaciones de Internet dentro de la empresa.
    3. Historia de Internet.
    4. Terminología relacionada.
    5. Protocolo TCP/IP.
    6. Direccionamiento.
    7. Acceso a Internet. - Proveedores. - Tipos. - Software.
    8. Seguridad y ética en Internet. - Ética. - Seguridad. - Contenidos.
  1. Navegación por la World Wide Web.
    1. Definiciones y términos.
    2. Navegación.
    3. Histórico.
    4. Manejar imágenes.
    5. Guardado.
    6. Búsqueda.
    7. Vínculos.
    8. Favoritos.
    9. Impresión.
    10. Caché.
    11. Cookies.
    12. Niveles de seguridad.
  1. Utilización y configuración de Correo electrónico como intercambio de información.
    1. Introducción.
    2. Definiciones y términos.
    3. Funcionamiento.
    4. Gestores de correo electrónico. - Ventanas. - Redacción y envío de un mensaje. - Lectura del correo. - Respuesta del correo. - Organización de mensajes. - Impresión de correos. - Libreta de direcciones. - Filtrado de mensajes.
    5. Correo Web.
  1. Transferencia de ficheros FTP.
    1. Introducción.
    2. Definiciones y términos relacionados.

Ir a UF0320 Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos

Capacidades y criterios:
  1. C1: Utilizar las funciones del procesador de textos, con exactitud y destreza, en la elaboración de documentos, insertando texto con diferentes formatos, imágenes, u otros objetos, de la misma u otras aplicaciones.
    1. CE 1.1 Identificar las prestaciones, procedimientos y asistentes de los procesadores de textos y de autoedición describiendo sus características y utilidades.
    2. CE 1.2 Utilizar los asistentes y plantillas que contiene la aplicación, o a partir de documentos en blanco generar plantillas de documentos como informes, cartas, oficios, saludas, certificados, memorandos, autorizaciones, avisos, circulares, comunicados, notas interiores, solicitudes u otros.
    3. CE 1.3 Explicar la importancia de los efectos que causan un color y formato adecuados, a partir de distintos documentos y los parámetros o manual de estilo de una organización tipo, así como en relación con criterios medioambientales definidos.
    4. CE 1.4 Ante un supuesto práctico debidamente determinado elaborar documentos usando las posibilidades que ofrece la herramienta ofimática de procesador de textos. - Utilizar la aplicación y/o, en su caso, el entorno que permita y garantice la integración de texto, tablas, gráficos, imágenes. - Utilizar las funciones, procedimientos y asistentes necesarios para la elaboración de la documentación tipo requerida, así como, en su caso, los manuales de ayuda disponibles. - Recuperar la información almacenada y utilizada con anterioridad siempre que sea posible, necesario y aconsejable, con objeto de evitar errores de trascripción. - Corregir las posibles inexactitudes cometidas al introducir y manipular los datos con el sistema informático, comprobando el documento creado manualmente o con la ayuda de alguna prestación de la propia aplicación como, corrector ortográfico, buscar y reemplazar, u otra. - Aplicar las utilidades de formato al texto de acuerdo con las características del documento propuesto en cada caso. - Insertar objetos en el texto, en el lugar y forma adecuados, utilizando en su caso los asistentes o utilidades disponibles, logrando la agilidad de lectura. - Añadir encabezados, pies de página, numeración, saltos, u otros elementos de configuración de página en el lugar adecuado, y estableciendo las distinciones precisas en primera página, secciones u otras partes del documento. - Incluir en el documento los elementos necesarios para agilizar la comprensión de su contenido y movilidad por el mismo (índice, notas al pie, títulos, bibliografía utilizada, marcadores, hipervínculos, u otros). - Aplicar el resto de utilidades que presta la aplicación del procesador de textos con eficacia y oportunidad. - Aplicar las funciones y utilidades de movimiento, copia o eliminación de la aplicación que garanticen las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. - Conocer la importancia de la postura corporal ante el teclado (posición de los brazos, muñecas y manos), para conseguir una mayor velocidad en el manejo del teclado y prevenir riesgos ergonómicos, derivados de una postura inadecuada.
    5. CE 1.5 A partir de impresos, documentos normalizados e información, convenientemente caracterizados, y teniendo en cuenta los manuales de estilo facilitados: - Crear los estilos de formato apropiados y autotextos a aplicar a cada parte del documento. - Construir las plantillas de los impresos y documentos normalizados guardándolas con el tipo preciso. - Aplicar las normas de seguridad e integridad de la documentación generada con las funciones de la aplicación apropiadas. - Insertar en las plantillas generadas o disponibles en la aplicación la información y los datos facilitados, combinándolas, en su caso, con las fuentes de información a través de los asistentes disponibles.
Contenidos:
  1. Conceptos generales y características fundamentales del programa de tratamiento de textos.
    1. Entrada y salida del programa.
    2. Descripción de la pantalla del tratamiento de textos (Interface).
    3. Ventana de documento.
    4. Barra de estado.
    5. Ayuda de la aplicación de tratamiento de textos.
    6. Barra de herramientas Estándar.
  1. Introducción, desplazamiento del cursor, selección y operaciones con el texto del documento.
    1. Generalidades.
    2. Modo Insertar texto.
    3. Modo de sobrescribir.
    4. Borrado de un carácter.
    5. Desplazamiento del cursor.
    6. Diferentes modos de seleccionar texto.
    7. Opciones de copiar y pegar.
    8. Uso y particularidades del portapapeles.
    9. Inserción de caracteres especiales (símbolos, espacio de no separación, etc).
    10. Inserción de fecha y hora.
    11. Deshacer y rehacer los últimos cambios.
  1. Archivos de la aplicación de tratamiento de textos, ubicación, tipo y operaciones con ellos.
    1. Creación de un nuevo documento.
    2. Apertura de un documento ya existente.
    3. Guardado de los cambios realizados en un documento.
    4. Duplicación un documento con guardar como.
    5. Cierre de un documento.
    6. Compatibilidad de los documentos de distintas versiones u aplicaciones.
    7. Menú de ventana. Manejo de varios documentos.
  1. Utilización de las diferentes posibilidades que ofrece el procesador de textos para mejorar el aspecto del texto.
    1. Fuente. - Tipo, estilo, tamaño, color, subrayado y efectos de fuente. - Espaciado entre caracteres. - Cambio de mayúsculas a minúsculas - Teclas rápidas asociadas a estas operaciones
    2. Párrafo. - Alineación de párrafos. - Utilización de diferentes tipos de sangrías desde menú y desde la regla. - Espaciado de párrafos y líneas. - Teclas rápidas asociadas a estas operaciones.
    3. Bordes y sombreados. - Bordes de párrafo y texto. - Sombreado de párrafo y texto. - Teclas rápidas asociadas a estas operaciones.
    4. Numeración y viñetas. - Viñetas. - Listas numeradas. - Esquema numerado.
    5. Tabulaciones. - Tipos de tabulaciones. - Manejo de los tabuladores desde el cuadro de diálogo de tabuladores. - Uso de la regla para establecer y modificar tabulaciones.
  1. Configuración de página en función del tipo de documento a desarrollar utilizando las opciones de la aplicación. Visualización del resultado antes de la impresión.
    1. Configuración de página. - Márgenes. - Orientación de página - Tamaño de papel. - Diseño de página. - Uso de la regla para cambiar márgenes.
    2. Visualización del documento. - Modos de visualizar un documento. - Zoom. - Vista preliminar.
    3. Encabezados y pies de página. Creación, eliminación y modificación.
    4. Numeración de páginas. - Numeración automática de las páginas de un determinado documento. - Eliminación de la numeración. - Cambiando el formato del número de páginas.
    5. Bordes de página.
    6. Inserción de saltos de página y de sección.
    7. Inserción de columnas periodísticas. - Creación de columnas con distintos estilos. - Aplicar columnas en distintos espacios dentro del documento.
    8. Inserción de Notas al pie y al final.
  1. Creación de tablas como medio para mostrar el contenido de la información, en todo el documento o en parte de él.
    1. Inserción o creación de tablas en un documento.
    2. Edición dentro de una tabla.
    3. Movimiento dentro de una tabla.
    4. Selección de celdas, filas, columnas, tabla.
    5. Modificando el tamaño de filas y columnas.
    6. Modificando los márgenes de las celdas.
    7. Aplicando formato a una tabla (bordes, sombreado, autoformato).
    8. Cambiando la estructura de una tabla (insertar, eliminar, combinar y dividir celdas, filas y columnas).
    9. Otras opciones interesantes de tablas (Alineación vertical del texto de una celda, cambiar la dirección del texto, convertir texto en tabla y tabla en texto, Ordenar una tabla, introducción de fórmulas, fila de encabezados).
  1. Corrección de textos con las herramientas de ortografía y gramática, utilizando las diferentes posibilidades que ofrece la aplicación.
    1. Selección del idioma.
    2. Corrección mientras se escribe.
    3. Corrección una vez se ha escrito, con menú contextual (botón derecho).
    4. Corrección gramatical (desde menú herramientas).
    5. Opciones de Ortografía y gramática.
    6. Uso del diccionario personalizado.
    7. Autocorrección.
    8. Sinónimos.
    9. Traductor.
  1. Impresión de documentos creados en distintos formatos de papel, y soportes como sobres y etiquetas.
    1. Impresión (opciones al imprimir).
    2. Configuración de la impresora.
  1. Creación de sobres y etiquetas individuales y sobres, etiquetas y documentos modelo para creación y envío masivo.
    1. Creación del documento modelo para envío masivo: cartas, sobres, etiquetas o mensajes de correo electrónico.
    2. Selección de destinatarios mediante creación o utilización de archivos de datos.
    3. Creación de sobres y etiquetas, opciones de configuración.
    4. Combinación de correspondencia: salida a documento, impresora o correo electrónico.
  1. Inserción de imágenes y autoformas en el texto para mejorar el aspecto del mismo.
    1. Desde un archivo.
    2. Empleando imágenes prediseñadas.
    3. Utilizando el portapapeles.
    4. Ajuste de imágenes con el texto.
    5. Mejoras de imágenes.
    6. Autoformas (incorporación y operaciones que se realizan con la autoforma en el documento).
    7. Cuadros de texto, inserción y modificación.
    8. Inserción de WordArt.
  1. Creación de estilos que automatizan tareas de formato en párrafos con estilo repetitivo y para la creación de índices y plantillas.
    1. Estilos estándar.
    2. Asignación, creación, modificación y borrado de estilos.
  1. Utilización de plantillas y asistentes que incorpora la aplicación y creación de plantillas propias basándose en estas o de nueva creación.
    1. Utilización de plantillas y asistentes del menú archivo nuevo.
    2. Creación, guardado y modificación de plantillas de documentos.
  1. Trabajo con documentos largos.
    1. Creación de tablas de contenidos e índices.
    2. Referencias cruzadas.
    3. Títulos numerados.
    4. Documentos maestros y subdocumentos.
  1. Fusión de documentos procedentes de otras aplicaciones del paquete ofimático utilizando la inserción de objetos del menú Insertar.
    1. Con hojas de cálculo.
    2. Con bases de datos.
    3. Con gráficos.
    4. Con presentaciones.
  1. Utilización de las herramientas de revisión de documentos y trabajo con documentos compartidos.
    1. Inserción de comentarios.
    2. Control de cambios de un documento.
    3. Comparación de documentos.
    4. Protección de todo o parte de un documento.
  1. Automatización de tareas repetitivas mediante grabación de macros.
    1. Grabadora de macros.
    2. Utilización de macros.

Ir a UF0321 Aplicaciones Informaticas de Hojas de Cálculo

Capacidades y criterios:
  1. C1: Utilizar hojas de cálculo con habilidad utilizando las funciones habituales en todas aquellas actividades que requieran tabulación y tratamiento aritmético-lógico y/o estadístico de datos e información, así como su presentación en gráficos.
    1. CE 1.1 Identificar las prestaciones, procedimientos y asistentes de la hoja de cálculo describiendo sus características.
    2. CE 1.2 Describir las características de protección y seguridad en hojas de cálculo.
    3. CE 1.3 En casos prácticos de confección de documentación administrativa, científica y económica, a partir de medios y aplicaciones informáticas de reconocido valor en el ámbito empresarial: - Crear hojas de cálculo agrupándolas por el contenido de sus datos en libros convenientemente identificados y localizados, y con el formato preciso a la utilización del documento. - Aplicar el formato preciso a los datos y celdas de acuerdo con el tipo de información que contienen facilitando su tratamiento posterior. - Aplicar fórmulas y funciones sobre las celdas o rangos de celdas, nombrados o no, de acuerdo con los resultados buscados, comprobando su funcionamiento y el resultado que se prevé. - Utilizar títulos representativos, encabezados, pies de página y otros aspectos de configuración del documento en las hojas de cálculo, de acuerdo con las necesidades de la actividad a desarrollar o al documento a presentar. - Imprimir hojas de cálculo con la calidad, presentación de la información y copias requeridas. - Elaborar plantillas con la hoja de cálculo, de acuerdo con la información facilitada. - Confeccionar gráficos estándar y/o dinámicos, a partir de rangos de celdas de la hoja de cálculo, optando por el tipo que permita la mejor comprensión de la información y de acuerdo con la actividad a desarrollar, a través de los asistentes disponibles en la aplicación. - Filtrar datos a partir de la tabla elaborada en la hoja de cálculo. - Aplicar los criterios de protección, seguridad y acceso a la hoja de cálculo. - Elaborar y ajustar diagramas en documentos y utilizar con eficacia todas aquellas prestaciones que permita la aplicación de la hoja de cálculo. - Importar y/o exportar datos a las aplicaciones de procesamiento de texto, bases de datos y presentaciones. - Aplicar las funciones y utilidades de movimiento, copia o eliminación de ficheros que garanticen las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. - Utilizar los manuales o la ayuda disponible en la aplicación en la resolución de incidencias o dudas planteadas.
Contenidos:
  1. Conceptos generales y características fundamentales de la aplicación de hoja de cálculo.
    1. Instalación e inicio de la aplicación.
    2. Configuración de la aplicación.
    3. Entrada y salida del programa.
    4. Descripción de la pantalla de la aplicación de hoja de cálculo.
    5. Ayuda de la aplicación de hoja de cálculo.
    6. Opciones de visualización (zoom, vistas, inmovilización de zonas de la hoja de cálculo, etc.).
  1. Desplazamiento por la hoja de cálculo.
    1. Mediante teclado.
    2. Mediante ratón.
    3. Grandes desplazamientos.
    4. Barras de desplazamiento.
  1. Introducción de datos en la hoja de cálculo.
    1. Tipos de datos: - Numéricos. - Alfanuméricos. - Fecha/hora. - Fórmulas. - Funciones.
  1. Edición y modificación de la hoja de cálculo.
    1. Selección de la hoja de cálculo. - Rangos - Columnas - Filas. - Hojas
    2. Modificación de datos. - Edición del contenido de una celda. - Borrado del contenido de una celda o rango de celdas. - Uso del corrector ortográfico. - Uso de las utilidades de búsqueda y reemplazo.
    3. Inserción y eliminación: - Celdas - Filas - Columnas - Hojas ce cálculo
    4. Copiado o reubicación de: - Celdas o rangos de celdas. - Hojas de cálculo.
  1. Almacenamiento y recuperación de un libro.
    1. Creación de un nuevo libro.
    2. Abrir un libro ya existente.
    3. Guardado de los cambios realizados en un libro.
    4. Creación de una duplica de un libro.
    5. Cerrado de un libro.
  1. Operaciones con rangos.
    1. Relleno rápido de un rango.
    2. Selección de varios rangos. (rango múltiple, rango tridimensional).
    3. Nombres de rangos.
  1. Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo.
    1. Formato de celda. - Número. - Alineación. - Fuente. - Bordes. - Relleno. - Protección
    2. Anchura y altura de las columnas y filas.
    3. Ocultando y mostrando columnas, filas u hojas de cálculo.
    4. Formato de la hoja de cálculo.
    5. Cambio de nombre de una hoja de cálculo.
    6. Formatos condicionales.
    7. Autoformatos o estilos predefinidos.
  1. Fórmulas.
    1. Operadores y prioridad.
    2. Escritura de fórmulas.
    3. Copia de fórmulas.
    4. Referencias relativas, absolutas y mixtas.
    5. Referencias externas y vínculos.
    6. Resolución de errores en las fórmulas. - Tipos de errores. - Herramientas de ayuda en la resolución de errores.
  1. Funciones.
    1. Funciones matemáticas predefinidas en la aplicación de hoja de cálculo.
    2. Reglas para utilizar las funciones predefinidas.
    3. Utilización de las funciones más usuales.
    4. Uso del asistente para funciones.
  1. Inserción de Gráficos, para representar la información contenida en las hojas de cálculo.
    1. Elementos de un gráfico.
    2. Creación de un gráfico.
    3. Modificación de un gráfico.
    4. Borrado de un gráfico.
  1. Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo.
    1. Imágenes.
    2. Autoformas.
    3. Texto artísticos.
    4. Otros elementos.
  1. Impresión.
    1. Zonas de impresión.
    2. Especificaciones de impresión.
    3. Configuración de página. - Márgenes. - Orientación. - Encabezados y pies y numeración de página.
    4. Vista preliminar - Formas de impresión. - Configuración de impresora.
  1. Trabajo con datos.
    1. Validaciones de datos.
    2. Esquemas.
    3. Creación de tablas o listas de datos.
    4. Ordenación de lista de datos, por uno o varios campos.
    5. Uso de Filtros.
    6. Subtotales.
  1. Utilización de las herramientas de revisión y trabajo con libros compartidos.
    1. Inserción de comentarios.
    2. Control de cambios de la hoja de cálculo.
    3. Protección de una hoja de cálculo.
    4. Protección de un libro.
    5. Libros compartidos.
  1. Importación desde otras aplicaciones del paquete ofimático.
    1. Con bases de datos.
    2. Con presentaciones.
    3. Con documentos de texto.
  1. Plantillas y macros.
    1. Creación y uso de plantillas.
    2. Grabadora de macros.
    3. Utilización de macros.

Ir a UF0322 Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales

Capacidades y criterios:
  1. C1: Utilizar las funciones de las aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales que permitan presentar y extraer la información.
    1. CE 1.1 Describir las prestaciones, procedimientos y asistentes de los programas que manejan bases de datos relacionales, refiriendo las características y utilidades relacionadas con la ordenación y presentación de tablas, y la importación y exportación de datos.
    2. CE 1.2 Identificar y explicar las distintas opciones existentes en una base de datos relacional para la creación, diseño, visualización y modificación de las tablas.
    3. CE 1.3 Describir los conceptos de campo y de registro, así como su funcionalidad en las tablas de las bases de datos relacionales.
    4. CE 1.4 Diferenciar los distintos tipos de datos que pueden ser albergados en una tabla de una base de datos relacionales, así como sus distintas opciones tanto generales como de búsqueda.
    5. CE 1.5 Diferenciar las características que presenta el tipo de relación de una tabla, en una relación uno a uno, uno a varios o varios a varios.
    6. CE 1.6 Diseñar consultas utilizando los diferentes métodos existentes de la aplicación.
    7. CE 1.7 Conocer los distintos tipos de consultas, su creación y su uso.
    8. CE 1.8 Ejecutar consultas, teniendo en cuenta las consecuencias que pueden conllevar, tales como pérdida de datos, etc?
    9. CE 1.9 Identificar la utilidad de los formularios, en el ámbito empresarial, a través de las funciones de introducción y modificación de datos e imágenes.
    10. CE 1.10 Crear formularios utilizando los diferentes métodos existentes de la aplicación.
    11. CE 1.11 Diferenciar los distintos tipos de formatos en los formularios en función de su uso.
    12. CE 1.12 Utilizar las herramientas y elementos de diseño de formularios creando estilos personalizados.
    13. CE 1.13 Describir la importancia del manejo adecuado de la opción de informes, como una funcionalidad de la base de datos relacionales para la presentación de datos, por la amplia gama de posibilidades de adaptación a las necesidades del usuario o de la entidad.
    14. CE 1.14 Crear informes utilizando los diferentes métodos existentes de la aplicación.
    15. CE 1.15 Diseñar los informes, según la ordenación y el agrupamiento de datos: así como su distribución.
    16. CE 1.16 Utilizar las herramientas y elementos de diseño de informes creando estilos personalizados.
    17. CE 1.17 Distinguir y diferenciar la utilidad de los otros objetos de una base de datos relacional.
    18. CE 1.18 A partir de un caso práctico bien diferenciado para la creación de un proyecto de base de datos relacional: - Crear las tablas ajustando sus características a los datos que deben contener y al uso final de la base de datos referencial. - Crear las relaciones existentes entre las distintas tablas, teniendo en cuenta: Tipos de relaciones y/o integridad referencial. - Realizar el diseño y creación de los formularios necesarios para facilitar el uso de la base de datos relacional. - Realizar el diseño y creación de las consultas necesarias para la consecución del objetivo marcado para la base de datos relacional. - Realizar el diseño y creación de los informes necesarios para facilitar la presentación de los datos según los objetivos marcados.
    19. CE 1.19 En casos prácticos de confección de documentación administrativa, a partir de medios y aplicaciones informáticas de reconocido valor en el ámbito empresarial: - Ordenar datos a partir de la tabla elaborada en la hoja de cálculo. - Filtrar datos a partir de la tabla elaborada en la hoja de cálculo. - Utilizar los manuales de ayuda disponibles en la aplicación en la resolución de incidencias o dudas planteadas.
    20. CE 1.20 A partir de documentos normalizados e información, convenientemente caracterizados, y teniendo en cuenta los manuales de estilo facilitados: - Combinar documentos normalizados con las tablas de datos o bases de datos proporcionadas. - Combinar sobres o etiquetas con las tablas o bases de datos propuestas y en el orden establecido. - Utilizar los manuales de ayuda disponibles en la aplicación en la resolución de incidencias o dudas planteadas.
Contenidos:
  1. Introducción y conceptos generales de la aplicación de base de datos.
    1. Qué es una base de datos.
    2. Entrada y salida de la aplicación de base de datos.
    3. La ventana de la aplicación de base de datos.
    4. Elementos básicos de la base de datos. - Tablas. - Vistas o Consultas. - Formularios. - Informes o reports.
    5. Distintas formas de creación una base de datos.
    6. Apertura de una base de datos.
    7. Guardado de una base de datos.
    8. Cierre de una base de datos.
    9. Copia de seguridad de la base de datos.
    10. Herramientas de recuperación y mantenimiento de la base de datos.
  1. Creación e inserción de datos en tablas.
    1. Concepto de registros y campos.
    2. Distintas formas de creación de tablas. - Elementos de una tabla. - Propiedades de los campos.
    3. Introducción de datos en la tabla.
    4. Movimientos por los campos y registros de una tabla.
    5. Eliminación de registros de una tabla.
    6. Modificación de registros de una tabla.
    7. Copiado y movimiento de datos.
    8. Búsqueda y reemplazado de datos.
    9. Creación de filtros.
    10. Ordenación alfabética de campos.
    11. Formatos de una tabla.
    12. Creación de índices en campos.
  1. Realización de cambios en la estructura de tablas y creación de relaciones.
    1. Modificación del diseño de una tabla.
    2. Cambio del nombre de una tabla.
    3. Eliminación de una tabla.
    4. Copiado de una tabla.
    5. Exportación una tabla a otra base de datos.
    6. Importación de tablas de otra base de datos.
    7. Creación de relaciones entre tablas. - Concepto del campo clave principal. - Tipos de relaciones entre tablas.
  1. Creación, modificación y eliminación de consultas o vistas.
    1. Creación de una consulta.
    2. Tipos de consulta. - Selección de registros de tablas. - Modificación de registros, estructura de la tabla o base de datos.
    3. Guardado de una consulta.
    4. Ejecución de una consulta.
    5. Impresión de resultados de la consulta.
    6. Apertura de una consulta.
    7. Modificación de los criterios de consulta.
    8. Eliminación de una consulta.
  1. Creación de formularios para introducir y mostrar registros de las tablas o resultados de consultas.
    1. Creación de formularios sencillos de tablas y consultas.
    2. Personalización de formularios utilizando diferentes elementos de diseño.
    3. Creación de subformularios.
    4. Almacenado de formularios.
    5. Modificación de formularios.
    6. Eliminación de formularios.
    7. Impresión de formularios.
    8. Inserción de imágenes y gráficos en formularios.
  1. Creación de informes o reports para la impresión de registros de las tablas o resultados de consultas.
    1. Creación de informes sencillos de tablas o consultas.
    2. Personalización de informes utilizando diferentes elementos de diseño.
    3. Creación de subinformes.
    4. Almacenado de informes.
    5. Modificación de informes.
    6. Eliminación de informes.
    7. Impresión de informes.
    8. Inserción de imágenes y gráficos en informes.
    9. Aplicación de cambios en el aspecto de los informes utilizando el procesador de texto.

Ir a UF0323 Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información

Capacidades y criterios:
  1. C1: Establecer el diseño de las presentaciones teniendo en cuenta las características de la empresa y su organización.
    1. CE 1.1 Explicar la importancia de la presentación de un documento para la imagen que transmite la entidad, consiguiendo que la información se presente de forma clara y persuasiva, a partir de distintas presentaciones de carácter profesional de organizaciones tipo.
    2. CE 1.2 Advertir de la necesidad de guardar las presentaciones según los criterios de organización de archivos marcados por la empresa, facilitando el cumplimiento de las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.
    3. CE 1.3 Señalar la importancia que tiene la comprobación de los resultados y la subsanación de errores, antes de poner a disposición de las personas o entidades a quienes se destina la presentación, así como el respeto de los plazos previstos y en la forma establecida de entrega.
    4. CE 1.4 En casos prácticos, debidamente caracterizados, en los que se requiere elaboración y presentación de documentación de acuerdo con unos estándares de calidad tipo: - Seleccionar el formato más adecuado a cada tipo de información para su presentación final. - Elegir los medios de presentación de la documentación más adecuados a cada caso (sobre el monitor, en red, diapositivas, animada con ordenador y sistema de proyección, papel, transparencia, u otros soportes). - Comprobar las presentaciones obtenidas con las aplicaciones disponibles, identificando inexactitudes y proponiendo soluciones como usuario. - Aplicar las funciones y utilidades de movimiento, copia o eliminación de la presentación que garanticen las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.
  2. C2: Utilizar las funciones de las aplicaciones de presentaciones gráficas presentando documentación e información en diferentes soportes, e integrando objetos de distinta naturaleza.
    1. CE 2.1 Identificar las prestaciones, procedimientos y asistentes de un programa de presentaciones gráficas describiendo sus características.
    2. CE 2.2 En casos prácticos, debidamente caracterizados, en los que se requiere elaboración y presentación de documentación de acuerdo con unos estándares de calidad tipo: - Aplicar el formato más adecuado a cada tipo de información para su presentación final. - Utilizar los medios de presentación de la documentación más adecuados a cada caso (sobre el monitor, en red, diapositivas, animada con ordenador y sistema de proyección, papel, transparencia, u otros soportes). - Utilizar de forma integrada y conveniente: Gráficos, textos y otros objetos, consiguiendo una presentación correcta y adecuada a la naturaleza del documento. - Utilizar eficazmente y donde se requiera, las posibilidades que ofrece la aplicación informática de presentaciones gráficas: animaciones, audio, vídeo, otras. - Utilizar los manuales o la ayuda disponible en la aplicación en la resolución de incidencias o dudas planteadas.
    3. CE 2.3 A partir de información suficientemente caracterizada, y de acuerdo con unos parámetros para su presentación en soporte digital facilitados: - Insertar la información proporcionada en la presentación. - Animar los distintos objetos de la presentación de acuerdo con los parámetros facilitados y utilizando, en su caso, los asistentes disponibles. - Temporalizar la aparición de los distintos elementos y diapositivas de acuerdo con el tiempo asignado a cada uno de ellos utilizando los asistentes disponibles. - Asegurar la calidad de la presentación ensayando y corrigiendo los defectos detectados y, en su caso, proponiendo los elementos o parámetros de mejora. - Guardar las presentaciones en los formatos adecuados, preparándolas para ser fácilmente utilizadas, protegiéndolas de modificaciones no deseadas.
Contenidos:
  1. Diseño, organización y archivo de las presentaciones.
    1. La imagen corporativa de una empresa. - Importancia. - Respeto por las normas de estilo de la organización.
    2. Diseño de las presentaciones - Claridad en la información. - La persuasión en la transmisión de la idea.
    3. Evaluación de los resultados.
    4. Organización y archivo de las presentaciones. - Confidencialidad de la información.
    5. Entrega del trabajo realizado.
  1. Introducción y conceptos generales.
    1. Ejecución de la aplicación para presentaciones.
    2. Salida de la aplicación para presentaciones.
    3. Creación de una presentación.
    4. Grabación de una presentación.
    5. Cierre de una presentación.
    6. Apertura de una presentación.
    7. Estructura de la pantalla.
    8. Las vistas de la aplicación para presentaciones. - Normal. - Clasificador de diapositivas. - Esquema.
  1. Acciones con diapositivas.
    1. Inserción de nueva diapositiva.
    2. Eliminación de diapositivas.
    3. Duplicación de diapositivas.
    4. Ordenación de diapositivas.
  1. Trabajo con objetos.
    1. Selección de objetos.
    2. Desplazamiento de objetos.
    3. Eliminación de objetos.
    4. Modificación del tamaño de los objetos.
    5. Duplicación de objetos.
    6. Reubicación de objetos.
    7. Alineación y distribución de objetos dentro de la diapositiva.
    8. Trabajo con textos. - Inserción de texto (desde la diapositiva, desde el esquema de la presentación). - Modificación del formato del texto.
    9. Formato de párrafos. - Alineación. - Listas numeradas. - Viñetas. - Estilos.
    10. Tablas. - Creación de tablas. - Operaciones con filas y columnas. - Alineación horizontal y vertical de las celdas.
    11. Dibujos. - Líneas. - Rectángulos y cuadrados. - Círculos y elipses. - Autoformas. - Sombras y 3D. - Reglas y guías.
    12. Imágenes. - Prediseñadas e insertadas.
    13. Gráficos. - Creación de gráficos
    14. Diagramas. - Creación de organigramas y diferentes estilos de diagramas.
    15. Word Art o texto artístico.
    16. Inserción de sonidos y películas. - Formato de objetos. - Rellenos. - Líneas. - Efectos de sombra o 3D.
  1. Documentación de la presentación.
    1. Inserción de comentarios.
    2. Preparación de las Notas del orador.
  1. Diseños o Estilos de Presentación.
    1. Uso de plantillas de estilos.
    2. Combinación de Colores.
    3. Fondos de diapositivas.
    4. Patrones.
  1. Impresión de diapositivas en diferentes soportes.
    1. Configuración de la página.
    2. Encabezados, pies y numeración.
    3. Configuración de los distintos formatos de impresión.
    4. Opciones de impresión.
  1. Presentación de diapositivas teniendo en cuenta lugar e infraestructura.
    1. Animación de elementos.
    2. Transición de diapositivas.
    3. Intervalos de tiempo.
    4. Configuración de la presentación. - Presentación con orador. - Presentación en exposición. - Presentaciones personalizadas.
    5. Conexión a un proyector y configuración.
    6. Ensayo de la presentación.
    7. Proyección de la presentación.

MF0989_3 Asesoramiento y Gestión Administrativa de Productos y Servicios Financieros

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Nivel: 3 Tipo: formativo Nº Horas: 200 h

Contenidos:

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Capacidades y criterios:
  1. C1: Analizar la estructura y características del sector de las entidades financieras para responder con eficacia a la evolución de las funciones vinculadas a las operaciones financieras.
    1. CE 1.1 Describir las características y estructura de un sistema financiero y las entidades que lo componen.
    2. CE 1.2 Explicar la función del Banco Central Europeo y del Banco de España en la regulación del sector financiero.
    3. CE 1.3 Definir el concepto y la función económica de las entidades financieras.
    4. CE 1.4 Interpretar los diferentes tipos y funciones de las principales entidades financieras que operan actualmente en nuestro país, señalando las características más relevantes que las diferencian.
    5. CE 1.5 Describir la organización de una entidad financiera, especificando las relaciones básicas entre los elementos que la componen.
    6. CE 1.6 Diferenciar los puestos y funciones operativas de una oficina bancaria tipo y de la banca electrónica.
    7. CE 1.7 Explicar la evolución del mercado financiero en España y los cambios en el comportamiento de los clientes.
    8. CE 1.8 Definir y argumentar con precisión el concepto y la función comercial de las entidades financieras y los diferentes canales de comercialización que se utilizan.
    9. CE 1.9 Identificar e interpretar la normativa que regula las operaciones financieras y políticas de riesgo que establece el Banco de España.
  2. C2: Realizar los cálculos financieros necesarios para el asesoramiento sobre los distintos productos de pasivo, y servicios financieros ofrecidos.
    1. CE 2.1 Precisar los conceptos de interés nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente ?TAE- y la forma de calcularlos.
    2. CE 2.2 En un supuesto práctico en el que se proporciona información convenientemente caracterizada sobre servicios financieros determinados: - Identificar los sujetos que intervienen en la operación y los datos relevantes que deben consignarse sobre los mismos. - Calcular los gastos y comisiones devengadas y especificar cómo se imputan. - Especificar, en su caso, el tratamiento fiscal requerido.
    3. CE 2.3 En un supuesto práctico en el que proporciona información sobre determinados productos financieros de pasivo: - Calcular los intereses devengados y los gastos y comisiones generados. - Calcular el TAE. - Describir el tratamiento fiscal de cada producto: Retenciones, desgravaciones y exenciones. - Especificar la forma de determinación y los plazos de liquidación y abono de intereses.
  3. C3: Analizar las distintas alternativas de inversión patrimonial y previsión, servicios bancarios y tipología de seguros, identificando las características y especificaciones de las mismas.
    1. CE 3.1 Distinguir con precisión las distintas alternativas de inversión patrimonial, previsión, servicios bancarios y tipología de seguros, identificando sus características y clientes destinatarios.
    2. CE 3.2 Explicar las características, tipos, contratos y fiscalidad de los fondos de inversión, así como de los agentes intervinientes en los mismos.
    3. CE 3.3 A partir de una cesta de fondos diferenciar los distintos tipos atendiendo a criterios de: - Seguridad. - Rentabilidad. - Liquidez. - Fiscalidad. - Diversificación.
    4. CE 3.4 Explicar las características de los distintos mercados financieros, su funcionamiento y los activos contratados en los mismos.
    5. CE 3.5 Describir los procedimientos en la emisión, negociación, contratación, amortización y/o liquidación de activos financieros y su formalización documental.
    6. CE 3.6 Describir las comisiones que resulten aplicar a una inversión depositada en una cuenta de valores por los conceptos de compra, venta, administración y custodia.
    7. CE 3.7 En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, en el que se proporcionan datos reales de distintos activos financieros: - Simular el importe resultante en operaciones de compraventa. - Calcular la rentabilidad de la inversión. - Calcular las comisiones y gastos que resulten de aplicación. - Aplicar la normativa fiscal en el tratamiento de plusvalías y minusvalías.
    8. CE 3.8 Explicar las características, tipos y fiscalidad de los planes de pensiones y seguros de ahorro.
    9. CE 3.9 Reconocer los agentes que intervienen en los planes de pensiones y seguros de ahorro.
    10. CE 3.10 En un supuesto caracterizado en el que se proporcionan datos reales de planes de pensiones y seguros de ahorro: - Comparar las diferentes rentabilidades según las distintas alternativas de previsión. - Determinar el tratamiento fiscal que les sería de aplicación, calculando el ahorro fiscal para cada producto.
    11. CE 3.11 Explicar las características de una imposición a plazo.
    12. CE 3.12 En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, en el que se proporciona el perfil de un cliente tipo y sus necesidades de inversión: - Obtener la información necesaria de diferentes productos de inversión patrimonial y previsión en el mercado. - Analizar los efectos fiscales de cada uno de los productos de inversión propuestos. - Ofrecer la alternativa de inversión o previsión más favorable al cliente dadas sus características. - Informar periódicamente de la evolución de las distintas alternativas de inversión o previsión, en su caso, a través de un análisis comparativo de las mismas.
Contenidos:
  1. Análisis del sistema financiero.
    1. El sistema financiero: ? Características. ? Estructura. ? Evolución.
    2. Mercados financieros: ? Funciones. ? Clasificación. ? Principales mercados financieros españoles.
    3. Intermediarios financieros: ? Descripción. ? Funciones. ? Clasificación: bancarios y no bancarios.
    4. Activos financieros: ? Descripción. ? Funciones. ? Clasificación.
    5. Mercado de productos derivados: ? Descripción. ? Características. ? Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swaps.
    6. La Bolsa de Valores: ? Organización de las bolsas españolas. ? Sistemas de contratación. ? Los índices bursátiles. ? Los intermediarios bursátiles. ? Clases de operaciones: contado y crédito. ? Tipos de órdenes.
    7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales. ? Estructura. ? Funciones.
    8. El Sistema Crediticio Español. ? Descripción. ? Estructura. ? El Banco de España: funciones y órganos rectores. ? El coeficiente de solvencia: descripción. ? El coeficiente legal de caja: descripción.
    9. Comisión Nacional del Mercado de Valores. ? Funciones.
  1. Gestión de las entidades de crédito.
    1. Las entidades bancarias. ? Características. ? Elementos. ? Clasificación.
    2. Organización de las entidades bancarias. ? Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales. ? Sucursales: tipos, funciones y departamentos.
    3. Los Bancos. ? Características. ? Creación y expansión. ? Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos.
    4. Las Cajas de Ahorros. ? Características. ? La Confederación Española de Cajas de Ahorro.
    5. Las cooperativas de crédito. ? Objetivo. ? Tipos.
  1. Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de pasivo.
    1. Capitalización simple: ? El interés simple. ? Tantos equivalentes en capitalización simple.
    2. Capitalización compuesta. ? El interés compuesto. ? Tantos equivalentes en capitalización compuesta.
  1. Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo.
    1. Las operaciones bancarias de pasivo. ? Características.
    2. Los depósitos a la vista. ? Descripción. ? Tipos. ? Requisitos para su apertura.
    3. Las libretas o cuentas de ahorro. ? Características. ? Tipos: indistintas, conjuntas, de ahorro vinculado.
    4. Las cuentas corrientes. ? Características. ? Tipos: conjuntas, indistintas, supercuentas. ? Liquidación.
    5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo. ? Descripción. ? Modalidades. ? Tratamiento fiscal.
  1. Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios.
    1. Las sociedades gestoras. ? Descripción. ? Funciones.
    2. Las entidades depositarias. ? Descripción. ? Objetivos.
    3. Fondos de inversión. ? Características. ? Finalidad. ? Ventajas. ? Tipos: renta fija, variable, mixta. ? Tratamiento fiscal.
    4. Planes y fondos de pensiones. ? Características. ? Intervinientes. ? Tipos. ? Tratamiento fiscal.
    5. Títulos de renta fija. ? Descripción. ? Características. ? Valor de los títulos. ? Rentabilidad.
    6. Los fondos públicos. ? Características. ? Clasificación.
    7. Los fondos privados. ? Características. ? Clasificación.
    8. Títulos de renta variable. ? Descripción. ? Características. ? Las acciones: características, tipos, valor y rentabilidad. ? Tratamiento fiscal.
    9. Los seguros. ? Características. ? Clases: daños y personas.
    10. Domiciliaciones bancarias. ? Descripción. ? Clases: efectos, recibos, nóminas, pensiones.
    11. Emisión de tarjetas. ? Tarjetas de débito. ? Tarjetas de crédito. ? El monedero electrónico.
    12. Gestión de cobro de efectos. ? Características.
    13. Cajas de alquiler. ? Características.
    14. Servicio de depósito y administración de títulos.
    15. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas.
    16. Comisiones bancarias. ? Características. ? Clases.

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Capacidades y criterios:
  1. C1: Aplicar técnicas de gestión de las relaciones con los clientes de entidades financieras a través de las herramientas informáticas específicas.
    1. CE 1.1 Explicar los distintos criterios de segmentación y clasificación de clientes que habitualmente se utilizan en el sector financiero.
    2. CE 1.2 Relacionar la segmentación de clientes con los distintos productos de las entidades financieras para su comercialización.
    3. CE 1.3 Ordenar y clasificar la información de distintas entidades financieras especificando las ventajas comparativas.
    4. CE 1.4 Identificar las principales utilidades de una aplicación de gestión comercial de clientes y la legislación que regula la protección de datos.
    5. CE 1.5 En un supuesto práctico en el que se proporciona información, convenientemente caracterizada, sobre diferentes tipos de cliente potenciales y productos y servicios financieros: - Identificar y clasificar al cliente dentro de un segmento del mercado. - Seleccionar el producto o servicio adecuado vinculándolo a las características de cada tipo de cliente, utilizando en ambos casos una herramienta CRM.
    6. CE 1.6 Identificar los productos de venta cruzada que habitualmente se produce en los distintos tipos de operaciones financieras.
    7. CE 1.7 Explicar los procedimientos de seguimiento de clientes y control postventa que habitualmente se realizan en las entidades financieras.
    8. CE 1.8 En un supuesto práctico de fidelización de clientes, con unas características establecidas, por distintos canales de comunicación y utilizando, en su caso, un programa informático: - Elaborar los escritos adecuados a cada situación ?onomástica, navidad, agradecimiento, otras- de forma clara y concisa en función de su finalidad y del canal que se emplee ?correo electrónico, correo postal, teléfono, mensajes móviles, otros.
  2. C2: Aplicar las técnicas adecuadas al asesoramiento y contratación de productos y servicios financieros a través de los diferentes canales de comercialización.
    1. CE 2.1 Describir y explicar las técnicas básicas de asesoramiento, venta y fidelización, analizando los elementos racionales y emocionales que intervienen.
    2. CE 2.2 Describir las cualidades que debe poseer y las actitudes que debe desarrollar un comercial de productos y servicios financieros en las relaciones comerciales ya sea, para el asesoramiento presencial como no presencial.
    3. CE 2.3 Identificar las variables que intervienen en la conducta y las motivaciones de contratación del cliente financiero.
    4. CE 2.4 Describir la influencia del conocimiento de las características del producto o servicio financiero en el asesoramiento.
    5. CE 2.5 Especificar formas de provocar distintas ventas adicionales, sustitutivas y/o complementarias.
    6. CE 2.6 Explicar las fases fundamentales de un proceso de negociación en situaciones tipo, ya sea para venta presencial como no presencial ?teléfono, web, móvil, televisión interactiva y otros- y, las técnicas de venta más habituales que se utilizan en la comercialización de productos y servicios financieros.
    7. CE 2.7 Definir criterios de calidad que se aplican en las relaciones con clientes en las entidades financieras.
    8. CE 2.8 A partir de información convenientemente detallada sobre una entidad financiera determinada, identificar y describir el posicionamiento de la entidad y su repercusión en la relación con el cliente.
    9. CE 2.9 En una simulación de relaciones comerciales no presenciales: - Adaptar las técnicas de asesoramiento o venta al medio de comunicación ?teléfono, Internet, telefonía móvil, correo postal, correo electrónico, otros. - Transmitir la información con claridad y precisión de forma oral y/o escrita.
    10. CE 2.10 En la simulación de una entrevista comercial con un cliente en una entidad financiera y a partir de información convenientemente caracterizada de productos y servicios financieros: - Identificar la tipología del cliente y sus necesidades de inversión, ahorro o financiación, realizando las preguntas oportunas y utilizando, en su caso, la información suministrada a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes. - Describir con claridad las características del producto o servicio financiero, destacando sus ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente y utilizando, en su caso, la información suministrada por las herramientas de ayuda a la gestión comercial ?manuales, electrónicas, intranet, otras. - Mantener una actitud negociadora que facilite la decisión de contratación. - Rebatir adecuadamente las objeciones en función del tipo de cliente. - Evaluar críticamente la actuación desarrollada.
    11. CE 2.11 En la simulación de una entrevista con un cliente supuesto y a partir de información convenientemente caracterizada: - Describir los criterios comerciales para decidir la inclusión de un cliente en el plan de fidelización. - Determinar las áreas de actuación dentro de su responsabilidad que singularizan la relación. - Aplicar las técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el cliente. - Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.
  3. C3: Analizar las características y usos de los canales alternativos de acceso a las entidades financieras.
    1. CE 3.1 Identificar las diferentes canales alternativos de uso.
    2. CE 3.2 Describir las comisiones y gastos de los distintos canales alternativos.
    3. CE 3.3 Comparar las ventajas de las tarjetas de débito frente a las tarjetas de crédito y viceversa.
    4. CE 3.4 Analizar las páginas web de las principales entidades financieras españolas, comparando las funcionalidades disponibles en cada una de ellas.
    5. CE 3.5 Ante un supuesto práctico, convenientemente caracterizado de operaciones de activo: - Realizar simulaciones a través de las herramientas disponibles en diferentes páginas web comparando los resultados.
Contenidos:
  1. Marketing financiero y relacional.
    1. Marketing financiero: ? Elementos. ? Principios. ? Características. ? Aspectos a analizar en un plan de marketing. ? Ventajas de un plan de marketing. ? Fases de un plan de marketing. ? Estructura de un plan de marketing. ? Elaboradores del plan de marketing.
    2. Análisis del cliente. ? Fuentes de información.
    3. La segmentación de clientes. ? Fines de la segmentación. ? Clasificación de los clientes. ? Beneficios de la segmentación. ? Fases del proceso de segmentación. ? Criterios de segmentación.
    4. Fidelización de clientes. ? Elementos. ? Factores. ? Estrategias. ? Técnicas de fidelización. ? Plan de fidelización. ? Herramientas de gestión de relación con clientes-CRM.
    5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros. ? Factores.
  1. Comercialización de productos y servicios financieros.
    1. El comercial de las entidades financieras: ? Características. ? Funciones. ? Cualidades. ? El modelo de actuación.
    2. Técnicas básicas de comercialización: ? La venta cruzada. ? La detección de nichos de mercado. ? Las ofertas comerciales.
    3. La atención al cliente. ? Principios. ? Objetivos. ? La actitud de servicio ante el cliente. ? La atención telefónica. ? Técnicas de presentación del producto. ? Tratamiento de consultas: mensajes y actitudes.
    4. Protección a la clientela. ? Transparencia de las operaciones. ? Derechos del cliente.
  1. Canales alternativos de comercialización de productos y servicios bancarios.
    1. Intranet y extranet. ? Descripción.
    2. La Banca telefónica. ? Características. ? Funcionamiento. ? Tipos de operaciones.
    3. La Banca por internet. ? Funcionalidad. ? Ventajas e inconvenientes.
    4. La Banca electrónica. ? Características. ? Funcionalidad.
    5. Televisión interactiva. ? Características. ? Ventajas.
    6. El ticketing. ? Características. ? Ventajas.
    7. Puestos de autoservicio. ? Características. ? Tipos. ? Ventajas. ? Funcionalidad.

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Capacidades y criterios:
  1. C1: Aplicar técnicas de gestión de las relaciones con los clientes de entidades financieras a través de las herramientas informáticas específicas.
    1. CE 1.1 Explicar los distintos criterios de segmentación y clasificación de clientes que habitualmente se utilizan en el sector financiero.
    2. CE 1.2 Relacionar la segmentación de clientes con los distintos productos de las entidades financieras para su comercialización.
    3. CE 1.3 Ordenar y clasificar la información de distintas entidades financieras especificando las ventajas comparativas.
    4. CE 1.4 Identificar las principales utilidades de una aplicación de gestión comercial de clientes y la legislación que regula la protección de datos.
    5. CE 1.5 En un supuesto práctico en el que se proporciona información, convenientemente caracterizada, sobre diferentes tipos de cliente potenciales y productos y servicios financieros: - Identificar y clasificar al cliente dentro de un segmento del mercado. - Seleccionar el producto o servicio adecuado vinculándolo a las características de cada tipo de cliente, utilizando en ambos casos una herramienta CRM.
    6. CE 1.6 Identificar los productos de venta cruzada que habitualmente se produce en los distintos tipos de operaciones financieras.
    7. CE 1.7 Explicar los procedimientos de seguimiento de clientes y control postventa que habitualmente se realizan en las entidades financieras.
    8. CE 1.8 En un supuesto práctico de fidelización de clientes, con unas características establecidas, por distintos canales de comunicación y utilizando, en su caso, un programa informático: - Elaborar los escritos adecuados a cada situación ?onomástica, navidad, agradecimiento, otras- de forma clara y concisa en función de su finalidad y del canal que se emplee ?correo electrónico, correo postal, teléfono, mensajes móviles, otros.
  2. C2: Aplicar las técnicas adecuadas al asesoramiento y contratación de productos y servicios financieros a través de los diferentes canales de comercialización.
    1. CE 2.1 Describir y explicar las técnicas básicas de asesoramiento, venta y fidelización, analizando los elementos racionales y emocionales que intervienen.
    2. CE 2.2 Describir las cualidades que debe poseer y las actitudes que debe desarrollar un comercial de productos y servicios financieros en las relaciones comerciales ya sea, para el asesoramiento presencial como no presencial.
    3. CE 2.3 Identificar las variables que intervienen en la conducta y las motivaciones de contratación del cliente financiero.
    4. CE 2.4 Describir la influencia del conocimiento de las características del producto o servicio financiero en el asesoramiento.
    5. CE 2.5 Especificar formas de provocar distintas ventas adicionales, sustitutivas y/o complementarias.
    6. CE 2.6 Explicar las fases fundamentales de un proceso de negociación en situaciones tipo, ya sea para venta presencial como no presencial ?teléfono, web, móvil, televisión interactiva y otros- y, las técnicas de venta más habituales que se utilizan en la comercialización de productos y servicios financieros.
    7. CE 2.7 Definir criterios de calidad que se aplican en las relaciones con clientes en las entidades financieras.
    8. CE 2.8 A partir de información convenientemente detallada sobre una entidad financiera determinada, identificar y describir el posicionamiento de la entidad y su repercusión en la relación con el cliente.
    9. CE 2.9 En una simulación de relaciones comerciales no presenciales: - Adaptar las técnicas de asesoramiento o venta al medio de comunicación ?teléfono, Internet, telefonía móvil, correo postal, correo electrónico, otros. - Transmitir la información con claridad y precisión de forma oral y/o escrita.
    10. CE 2.10 En la simulación de una entrevista comercial con un cliente en una entidad financiera y a partir de información convenientemente caracterizada de productos y servicios financieros: - Identificar la tipología del cliente y sus necesidades de inversión, ahorro o financiación, realizando las preguntas oportunas y utilizando, en su caso, la información suministrada a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes. - Describir con claridad las características del producto o servicio financiero, destacando sus ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente y utilizando, en su caso, la información suministrada por las herramientas de ayuda a la gestión comercial ?manuales, electrónicas, intranet, otras. - Mantener una actitud negociadora que facilite la decisión de contratación. - Rebatir adecuadamente las objeciones en función del tipo de cliente. - Evaluar críticamente la actuación desarrollada.
    11. CE 2.11 En la simulación de una entrevista con un cliente supuesto y a partir de información convenientemente caracterizada: - Describir los criterios comerciales para decidir la inclusión de un cliente en el plan de fidelización. - Determinar las áreas de actuación dentro de su responsabilidad que singularizan la relación. - Aplicar las técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el cliente. - Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.
  3. C3: Analizar las características y usos de los canales alternativos de acceso a las entidades financieras.
    1. CE 3.1 Identificar las diferentes canales alternativos de uso.
    2. CE 3.2 Describir las comisiones y gastos de los distintos canales alternativos.
    3. CE 3.3 Comparar las ventajas de las tarjetas de débito frente a las tarjetas de crédito y viceversa.
    4. CE 3.4 Analizar las páginas web de las principales entidades financieras españolas, comparando las funcionalidades disponibles en cada una de ellas.
    5. CE 3.5 Ante un supuesto práctico, convenientemente caracterizado de operaciones de activo: - Realizar simulaciones a través de las herramientas disponibles en diferentes páginas web comparando los resultados.
Contenidos:
  1. Marketing financiero y relacional.
    1. Marketing financiero: ? Elementos. ? Principios. ? Características. ? Aspectos a analizar en un plan de marketing. ? Ventajas de un plan de marketing. ? Fases de un plan de marketing. ? Estructura de un plan de marketing. ? Elaboradores del plan de marketing.
    2. Análisis del cliente. ? Fuentes de información.
    3. La segmentación de clientes. ? Fines de la segmentación. ? Clasificación de los clientes. ? Beneficios de la segmentación. ? Fases del proceso de segmentación. ? Criterios de segmentación.
    4. Fidelización de clientes. ? Elementos. ? Factores. ? Estrategias. ? Técnicas de fidelización. ? Plan de fidelización. ? Herramientas de gestión de relación con clientes-CRM.
    5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros. ? Factores.
  1. Comercialización de productos y servicios financieros.
    1. El comercial de las entidades financieras: ? Características. ? Funciones. ? Cualidades. ? El modelo de actuación.
    2. Técnicas básicas de comercialización: ? La venta cruzada. ? La detección de nichos de mercado. ? Las ofertas comerciales.
    3. La atención al cliente. ? Principios. ? Objetivos. ? La actitud de servicio ante el cliente. ? La atención telefónica. ? Técnicas de presentación del producto. ? Tratamiento de consultas: mensajes y actitudes.
    4. Protección a la clientela. ? Transparencia de las operaciones. ? Derechos del cliente.
  1. Canales alternativos de comercialización de productos y servicios bancarios.
    1. Intranet y extranet. ? Descripción.
    2. La Banca telefónica. ? Características. ? Funcionamiento. ? Tipos de operaciones.
    3. La Banca por internet. ? Funcionalidad. ? Ventajas e inconvenientes.
    4. La Banca electrónica. ? Características. ? Funcionalidad.
    5. Televisión interactiva. ? Características. ? Ventajas.
    6. El ticketing. ? Características. ? Ventajas.
    7. Puestos de autoservicio. ? Características. ? Tipos. ? Ventajas. ? Funcionalidad.

- Unidad Didáctica:

    El seguro en España y en la Unión Europea.


    Contenidos:
    1. Contexto económico nacional e internacional: - El sistema financiero español y europeo. - Entidades públicas y privadas que lo componen. - Características, estructura, evolución, elementos y funciones.
    2. Normativa general europea de seguros privados. Directivas.
    3. Normativa española de seguros privados: - Ley de Contrato de seguro. - Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado. - Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros. - Código de Comercio, otros.
    4. El mercado único de seguros en la UE.
    5. Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la UE.
    6. La actividad de mediación de seguros y reaseguros en el Mercado Único: - Organigrama del sector seguros en España.
    7. Organismos reguladores: - Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. - Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos. PUI de mediadores de seguros y reaseguros (DGS y/o CCAA). - Consorcio de Compensación de Seguros. - Junta Consultiva de Seguros.
    8. Elaboración y presentación de informes del análisis del sector y entorno nacional y europeo de seguros.
    9. El Blanqueo de capitales.
    10. Los mediadores. Su importancia. Concepto y funciones.
    11. Los canales de distribución del seguro de la actividad de mediación: - Canal tradicional. - Distribución en el sector financiero. - Otros canales de distribución.
    12. Clases de mediadores. Funciones, forma jurídica y actividades: - Agentes: Agente de seguros exclusivo. Agente de seguros vinculado a varias entidades aseguradoras. - Operador de banca-seguros: Operador de banca-seguros exclusivo. Operador de banca-seguros vinculado - Corredores: Corredor de seguros. Corredor de reaseguros. - Auxiliares externos de los mediadores de seguros.
    13. Detección de oportunidades de negocio. Análisis de las variables y agentes del entorno de las empresas de mediación (debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades).

- Unidad Didáctica:

    Organización de las acciones comerciales de promoción y venta y gestión de las relaciones con el cliente en la actividad de mediación de seguros y reaseguros.


    Contenidos:
    1. Estructuras comerciales en el sector seguros: - El ciclo de la gestión comercial en el sector. - Proceso y fases en la venta en seguros.
    2. Marketing de servicios y marketing de seguros: - Concepto de marketing. - Marketing interactivo. - Marketing interno. - El marketing mix en seguros. Concepto y elementos operativos.
    3. El plan de marketing en seguros: - Análisis de la situación. - Objetivos de la empresa: de resultados y de actuación. - Estrategia de marketing. - Determinación del sistema de promoción. - Tácticas de marketing (marketing-mix).
    4. Investigación y segmentación de mercados: - El mercado de referencia. - El análisis de la situación del mercado objetivo. - Análisis del entorno. - Investigación de mercados. - La segmentación de mercados. - Mercado teórico, actual, potencial y futuro. La competencia. - Aplicación de técnicas de segmentación e investigación de mercados de la actividad de mediación: DAFO, características generales, oferta y demanda de productos de seguros y reaseguro, posicionamiento.
    5. El producto y la política de precios: - El concepto de producto. - La percepción del producto por el consumidor. - La rentabilidad del producto y su ciclo de vida. - El precio del producto: las primas.
    6. La distribución en el sector del seguro: - La distribución del producto. - La venta personal como estrategia de distribución. - La figura del inspector y sus funciones como motor de la acción comercial - La venta directa o marketing directo.
    7. La comunicación como variable del marketing-mix: - La comunicación. - Las acciones promocionales. - La comunicación publicitaria. - Otras formas específicas de comunicación. - Imagen y situación en el mercado.
    8. Prospección y análisis de cartera de clientes de la actividad de mediación de seguros y reaseguros: características diferenciadoras. Las fuentes de información.
    9. Aplicaciones informáticas generales y específicas: sistemas gestores de bases de datos, hojas de cálculo u otras.
    10. El cliente. Necesidades y motivaciones de compra. Hábitos y comportamientos: - Criterios de segmentación: características personales, socioeconómicas, volumen de primas contratadas, propensión a la compra, riesgos. - Variables de decisión en la contratación de seguros y reaseguros. - Previsiones de la evolución de la cartera. - Revisión sistemática de la cartera. - Planificación de visitas y entrevistas de venta de seguros, presenciales o telefónicas en la actividad de mediación de seguros y reaseguros. - El control de la producción. - Índice de aprovechamiento del mercado.
    11. El presupuesto de las acciones comerciales: - Asignación y cuantificación de costes; - Ratios de rentabilidad y eficiencia.
    12. El servicio de asistencia al cliente: - El servicio integral: acercamiento, emisión de la póliza, pago de primas, siniestros (asistencia al cliente, liquidación).
    13. La fidelización del cliente: - Técnicas de fidelización. - Acciones de seguimiento: ratios de eficacia, nivel de aseguramiento, actualización de coberturas, nuevas necesidades personales y profesionales.
    14. Aplicaciones informáticas de gestión de las relaciones con el cliente.
    15. Estrategias de desarrollo de cartera y nueva producción de la actividad de mediación de seguros y reaseguros.
    16. La calidad en el servicio: - Estructura adecuada. - Equilibrio productos-primas. - Profesionalización. Formación continua. - Atención eficaz: presencial, telefónica y telemática. - Gestión de la calidad del servicio: reducir el error. - El coste de la calidad: prevención, inspección y control, fallos internos y externos.

- Unidad Didáctica:

    Seguimiento y control de las acciones comerciales de la actividad de mediación de seguros y reaseguros.


    Contenidos:
    1. Los procedimientos de control y evaluación de las acciones comerciales.
    2. Cálculo de ratios de rentabilidad y eficacia: - Eficiencia. - Número de visitas y entrevistas. - Llamadas. - Volumen de primas. - Solicitudes e informaciones.
    3. El informe de presentación de resultados y consecución de objetivos: - Objetivos, estructura y contenido.
    4. Actuaciones de mejora aplicables a la acción comercial propuesta.

MF0990_3 Gestión Administrativa de Caja

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Nivel: 3 Tipo: formativo Nº Horas: 120 h

Contenidos:

Ir a UF0527 Gestión y Control Administrativo de las Operaciones de Caja

Capacidades y criterios:
  1. C1: Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
    1. CE 1.1 Describir las operaciones y las herramientas que exigen manejo de efectivo en una entidad financiera, en moneda nacional o divisa extranjera.
    2. CE 1.2 Identificar las características y formatos de la documentación que las soporta.
    3. CE 1.3 Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente.
    4. CE 1.4 Explicar la función del arqueo de caja.
    5. CE 1.5 Explicar el funcionamiento y mantenimiento del cajero automático y valorar su importancia en la operativa alternativa bancaria.
    6. CE 1.6 En un supuesto práctico en el que se proporciona información, convenientemente caracterizada, sobre diferentes operaciones de efectivo: - Describir la operación. - Determinar la documentación que la soporta. - Identificar posibles operaciones de fraude. - Determinar las necesidades de efectivo en función de la operativa planteada en el supuesto. - Realizar operaciones de cambio de divisa.
  2. C2: Analizar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos, verificando su correcta cumplimentación de acuerdo con la legislación vigente.
    1. CE 2.1 Identificar los epígrafes de los diversos documentos de cobro y pago explicando correctamente su contenido, función y garantías necesarias.
    2. CE 2.2 Precisar la función de los documentos de registro relativos a la gestión de tesorería adecuadamente.
    3. CE 2.3 En un supuesto en el que se proponen distintas operaciones de tesorería, convenientemente caracterizadas, relativas a un periodo determinado: - Supervisar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal. - Distinguir en los formularios de pagos o cobros a empresas, entidades financieras y Administraciones Públicas, o ingresos en cuentas bancarias mediante medios telemáticos.
  3. C3: Realizar los cálculos relativos a las operaciones de caja y comisiones vinculadas, aplicando la legislación mercantil y bancaria que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
    1. CE 3.1 Explicar las variables que intervienen en el cálculo de las distintas comisiones bancarias.
    2. CE 3.2 Describir y explicar los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes correctamente.
    3. CE 3.3 Explicar los conceptos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio correctamente.
    4. CE 3.4 caracterizadas, relativas a un periodo determinado: - Calcular los descuentos, comisiones e impuestos en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales de acuerdo a la legislación mercantil y bancaria. - Calcular el monto de la operación, en el cambio de divisa incluyendo los gastos. - Liquidar las cuentas corrientes propuestas. - Registrar los movimientos de caja a través de la correspondiente aplicación informática.
  4. C4: Obtener los resultados adecuados de la operativa bancaria en las operaciones de caja, a través de la correcta utilización de las aplicaciones informáticas de banca.
    1. CE 4.1 Analizar las funciones y procedimientos de las aplicaciones utilizadas.
    2. CE 4.2 En supuestos prácticos convenientemente caracterizados: - Registrar las operaciones de caja propuestas.
    3. CE 4.3 Identificar los riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
Contenidos:
  1. Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja.
    1. Análisis y aplicación del Interés simple: ? Capitalización simple. ? Métodos abreviados de cálculo de interés simple: divisor y multiplicador fijo.
    2. Análisis y aplicación del descuento simple: ? Descuento comercial. ? Descuento racional o matemático.
    3. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple. ? Capitales equivalentes. ? Vencimiento común. ? Vencimiento medio.
    4. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes: ? Cuentas corrientes con interés recíproco. ? Cuentas corrientes con interés no recíproco. ? Métodos de liquidación de cuentas corrientes.
    5. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE).
  1. Documentación y gestión de caja.
    1. Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago. ? Cheque. ? Letra de cambio. ? Pagaré. ? Recibos. ? Autoliquidaciones con la administración. ? Medios de pago internacionales básicos. ? Documentos internos de la entidad financiera, nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos.
    2. Procedimientos de gestión de caja. ? Gestión de flujos de caja. ? Control de caja. ? Arqueos y cuadre de caja.
    3. La moneda extranjera. ? La divisa. ? Tipos de divisas. ? Cálculo del cambio y conversión de divisas.
    4. Aplicación de la normativa mercantil relacionada.
    5. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas. ? El mercado de divisas. ? Euromercado.
    6. Análisis de medios de pago internacionales.
  1. Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales.
    1. Blanqueo de capitales. ? Definición. ? Riesgos. ? Consecuencias. ? Fases del proceso. ? Los paraísos fiscales. ? Lucha contra el blanqueo.
    2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales. ? Definición. ? Clases. ? Obligaciones.
    3. Identificación de clientes. ? Evaluación del riesgo. ? Obligaciones generales de identificación. ? Excepciones a la identificación. ? Política de autorizaciones. ? Procedimientos para conocer al cliente. ? Perfil del blanqueador.
    4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
  1. Aplicaciones informáticas de gestión financiera en Banca.
    1. Análisis y utilización de las aplicaciones de gestión financiera.
    2. Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera.
    3. Requisitos de instalación.
    4. Prestaciones, funciones y procedimientos.
    5. Cajeros automáticos. ? Finalidad.
    6. Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación.

Ir a UF0528 Gestión y Análisis Contable de las Operaciones Económico-Financieras

Capacidades y criterios:
  1. C1: Interpretar desde el punto de vista contable, la información representada en los documentos-justificantes de las operaciones económico-financieras que afecten al patrimonio empresarial.
    1. CE 1.1 Identificar los elementos patrimoniales reflejados en los documentos justificativos, clasificándolos en masas patrimoniales y relacionándolos con su función en la actividad empresarial.
    2. CE 1.2 Identificar los diferentes conceptos de ingresos y gastos reflejados en los documentos justificativos, su naturaleza y su relación con la actividad empresarial.
    3. CE 1.3 Describir correctamente los diferentes tipos de documentos mercantiles y fiscales e indicar la clase de operación que representan.
    4. CE 1.4 Explicar la información relevante para la contabilidad representada en los documentos mercantiles.
  2. C2: Interpretar correctamente el método contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases.
    1. CE 2.1 Precisar el concepto de cuenta como instrumento de representación y medida de elementos empresariales.
    2. CE 2.2 Identificar los tipos de cuentas y los convenios de cargo y abono de cada uno.
    3. CE 2.3 Explicar el método de contabilización por partida doble.
    4. CE 2.4 En un supuesto práctico en el que se proporcionan documentos justificantes, convenientemente caracterizados, de operaciones económico-financieras tipo: - Explicar el tipo de operación representada en cada documento. - Identificar los elementos patrimoniales o conceptos de ingresos y gastos que intervienen en cada operación representada. - Determinar las variaciones producidas en cada elemento patrimonial y el importe de la misma. - Especificar el importe de cargo o abono de cada cuenta representativa de los elementos patrimoniales involucrados.
  3. C3: Elaborar la información relativa al sistema de cuentas de una entidad financiera tipo, aplicando adecuadamente la metodología contable y los principios y normas del Nuevo Plan General Contable.
    1. CE 3.1 Distinguir las fases del proceso contable correspondiente a un ciclo económico completo y precisar la función de cada una.
    2. CE 3.2 Interpretar las prescripciones legales que regulan la legalización de la documentación contable.
    3. CE 3.3 Interpretar la función del Nuevo Plan General Contable y en el marco de la legislación mercantil española y de las directivas de la Unión Europea.
    4. CE 3.4 Explicar la función de periodificación contable.
    5. CE 3.5 Interpretar la estructura del Nuevo Plan General Contable y distinguir los apartados de obligado cumplimiento.
    6. CE 3.6 Explicar los principios contables y las normas de valoración establecidos en el Nuevo Plan General Contable y las principales diferencias con las establecidas para las entidades financieras por el Banco de España.
    7. CE 3.7 Explicar las definiciones y relaciones contables fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del Nuevo Plan General Contable.
    8. CE 3.8 Explicar el contenido y el empleo de las cuentas con el Banco de España y el fondo de Garantía de Depósitos, otros intermediarios financieros y otras obligaciones en la contabilidad bancaria.
    9. CE 3.9 Explicar la estructura de las Cuentas Anuales comparándolas con las de una entidad de crédito y, precisar las diferencias y relaciones entre sus diferentes epígrafes.
    10. CE 3.10 Explicar el contenido de rentabilidad por cliente en una entidad de crédito y el procedimiento de obtención de la misma.
    11. CE 3.11 En un supuesto práctico en el que se propone la situación patrimonial inicial y se proporcionan los documentos-justificantes relativos a operaciones de caja de un ejercicio económico: - Registrar en asientos por partida doble las operaciones representadas en los documentos aplicando los principios y normas de valoración del Nuevo Plan General Contable. - Realizar el traspaso de la información del Diario a las cuentas del Mayor. - Elaborar correctamente el Balance de Comprobación de sumas y saldos. - Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. - Confeccionar las cuentas anuales aplicando los criterios del Nuevo Plan General Contable. - Precisar el contenido de la memoria adecuado al supuesto propuesto.
  4. C4: Obtener los resultados adecuados de la operativa bancaria en la gestión contable a través de la correcta utilización de las aplicaciones informáticas de banca.
    1. CE 4.1 Analizar las funciones y procedimientos de las aplicaciones utilizadas.
    2. CE 4.2 En supuestos prácticos convenientemente caracterizados: - Obtener el balance y la cuenta de resultados de oficina.
Contenidos:
  1. Metodología e interpretación contable.
    1. La contabilidad. ? Finalidad. ? Características. ? Usuarios. ? Clasificación.
    2. Teoría del patrimonio. ? El patrimonio. ? Elementos patrimoniales. ? Masas patrimoniales.
    3. Teoría de las cuentas. ? Clases. ? Funcionamiento. ? Descripción del método por partida doble. ? Cargar y abonar. ? Saldo de las cuentas.
    4. Análisis de la estructura de la empresa. ? Estructura económica y financiera. ? Balance.
    5. Análisis de la gestión de la empresa. ? Resultado de la empresa. ? Cuenta de pérdidas y ganancias.
    6. El ciclo contable. ? Descripción. ? Apertura. ? Diario. ? Mayor. ? Balances de comprobación. ? Asientos de regularización y cierre. ? Cuentas anuales: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria.
    7. Análisis y cumplimentación de la documentación mercantil y contable. . Documentos.justificantes mercantiles tipo: facturas, recibos, extractos bancarios, cheques, letras, nominas, seguros sociales. . Libros contables obligatorios y auxiliares.
    8. Organización y archivo de los documentos mercantiles. ? Codificación de los documentos. ? Sistema de clasificación de los documentos.
    9. Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación contable. ? Legalización de los libros contables. ? Conservación de los libros.
    10. Normalización contable.
    11. El Nuevo Plan General de Contabilidad. ? Marco Conceptual de la Contabilidad. ? Normas de registro y valoración. ? Cuentas anuales. ? Cuadro de cuentas. ? Definiciones y relaciones contables.
  1. Contabilización de operaciones bancarias en entidades financieras.
    1. Balance de entidades de crédito. ? Estructura.
    2. Activo. ? Caja y bancos. ? Activos monetarios. ? Intermediarios financieros. ? Inversiones en créditos ? Cartera de valores. ? Accionistas y acciones en cartera. ? Inmovilizado. ? Cuentas diversas.
    3. Pasivo. ? Capital. ? Reservas. ? Fondo de la obra benéfico social. ? Financiaciones subordinadas.
    4. Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos. ? Intermediarios financieros. ? Acreedores. ? Otras obligaciones a pagar. ? Cuentas diversas.
    5. Cuentas de orden. ? Avales. ? Garantías y cauciones prestadas. ? Créditos documentarios. ? Efectos redescontados o endosados. ? Disponible por terceros en cuentas de crédito. ? Depósitos en custodia. ? Otras cuentas de orden.
    6. Elaboración del balance de la oficina. ? Productos de activo. ? Productos de pasivo. ? Productos de desintermediación. ? Información diaria.
    7. Elaboración de la cuenta de resultados de la oficina. ? Estructura. ? Productos de la cuenta de resultados de la oficina.
  1. Aplicaciones informáticas de gestión contable en entidades financieras.
    1. Aplicaciones de gestión contable: ? Requisitos de la instalación. ? Prestaciones, funciones y procedimientos.

- Unidad Didáctica:

    El seguro en España y en la Unión Europea.


    Contenidos:
    1. Contexto económico nacional e internacional: - El sistema financiero español y europeo. - Entidades públicas y privadas que lo componen. - Características, estructura, evolución, elementos y funciones.
    2. Normativa general europea de seguros privados. Directivas.
    3. Normativa española de seguros privados: - Ley de Contrato de seguro. - Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado. - Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros. - Código de Comercio, otros.
    4. El mercado único de seguros en la UE.
    5. Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la UE.
    6. La actividad de mediación de seguros y reaseguros en el Mercado Único: - Organigrama del sector seguros en España.
    7. Organismos reguladores: - Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. - Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos. PUI de mediadores de seguros y reaseguros (DGS y/o CCAA). - Consorcio de Compensación de Seguros. - Junta Consultiva de Seguros.
    8. Elaboración y presentación de informes del análisis del sector y entorno nacional y europeo de seguros.
    9. El Blanqueo de capitales.
    10. Los mediadores. Su importancia. Concepto y funciones.
    11. Los canales de distribución del seguro de la actividad de mediación: - Canal tradicional. - Distribución en el sector financiero. - Otros canales de distribución.
    12. Clases de mediadores. Funciones, forma jurídica y actividades: - Agentes: Agente de seguros exclusivo. Agente de seguros vinculado a varias entidades aseguradoras. - Operador de banca-seguros: Operador de banca-seguros exclusivo. Operador de banca-seguros vinculado - Corredores: Corredor de seguros. Corredor de reaseguros. - Auxiliares externos de los mediadores de seguros.
    13. Detección de oportunidades de negocio. Análisis de las variables y agentes del entorno de las empresas de mediación (debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades).

- Unidad Didáctica:

    Organización de las acciones comerciales de promoción y venta y gestión de las relaciones con el cliente en la actividad de mediación de seguros y reaseguros.


    Contenidos:
    1. Estructuras comerciales en el sector seguros: - El ciclo de la gestión comercial en el sector. - Proceso y fases en la venta en seguros.
    2. Marketing de servicios y marketing de seguros: - Concepto de marketing. - Marketing interactivo. - Marketing interno. - El marketing mix en seguros. Concepto y elementos operativos.
    3. El plan de marketing en seguros: - Análisis de la situación. - Objetivos de la empresa: de resultados y de actuación. - Estrategia de marketing. - Determinación del sistema de promoción. - Tácticas de marketing (marketing-mix).
    4. Investigación y segmentación de mercados: - El mercado de referencia. - El análisis de la situación del mercado objetivo. - Análisis del entorno. - Investigación de mercados. - La segmentación de mercados. - Mercado teórico, actual, potencial y futuro. La competencia. - Aplicación de técnicas de segmentación e investigación de mercados de la actividad de mediación: DAFO, características generales, oferta y demanda de productos de seguros y reaseguro, posicionamiento.
    5. El producto y la política de precios: - El concepto de producto. - La percepción del producto por el consumidor. - La rentabilidad del producto y su ciclo de vida. - El precio del producto: las primas.
    6. La distribución en el sector del seguro: - La distribución del producto. - La venta personal como estrategia de distribución. - La figura del inspector y sus funciones como motor de la acción comercial - La venta directa o marketing directo.
    7. La comunicación como variable del marketing-mix: - La comunicación. - Las acciones promocionales. - La comunicación publicitaria. - Otras formas específicas de comunicación. - Imagen y situación en el mercado.
    8. Prospección y análisis de cartera de clientes de la actividad de mediación de seguros y reaseguros: características diferenciadoras. Las fuentes de información.
    9. Aplicaciones informáticas generales y específicas: sistemas gestores de bases de datos, hojas de cálculo u otras.
    10. El cliente. Necesidades y motivaciones de compra. Hábitos y comportamientos: - Criterios de segmentación: características personales, socioeconómicas, volumen de primas contratadas, propensión a la compra, riesgos. - Variables de decisión en la contratación de seguros y reaseguros. - Previsiones de la evolución de la cartera. - Revisión sistemática de la cartera. - Planificación de visitas y entrevistas de venta de seguros, presenciales o telefónicas en la actividad de mediación de seguros y reaseguros. - El control de la producción. - Índice de aprovechamiento del mercado.
    11. El presupuesto de las acciones comerciales: - Asignación y cuantificación de costes; - Ratios de rentabilidad y eficiencia.
    12. El servicio de asistencia al cliente: - El servicio integral: acercamiento, emisión de la póliza, pago de primas, siniestros (asistencia al cliente, liquidación).
    13. La fidelización del cliente: - Técnicas de fidelización. - Acciones de seguimiento: ratios de eficacia, nivel de aseguramiento, actualización de coberturas, nuevas necesidades personales y profesionales.
    14. Aplicaciones informáticas de gestión de las relaciones con el cliente.
    15. Estrategias de desarrollo de cartera y nueva producción de la actividad de mediación de seguros y reaseguros.
    16. La calidad en el servicio: - Estructura adecuada. - Equilibrio productos-primas. - Profesionalización. Formación continua. - Atención eficaz: presencial, telefónica y telemática. - Gestión de la calidad del servicio: reducir el error. - El coste de la calidad: prevención, inspección y control, fallos internos y externos.

- Unidad Didáctica:

    Seguimiento y control de las acciones comerciales de la actividad de mediación de seguros y reaseguros.


    Contenidos:
    1. Los procedimientos de control y evaluación de las acciones comerciales.
    2. Cálculo de ratios de rentabilidad y eficacia: - Eficiencia. - Número de visitas y entrevistas. - Llamadas. - Volumen de primas. - Solicitudes e informaciones.
    3. El informe de presentación de resultados y consecución de objetivos: - Objetivos, estructura y contenido.
    4. Actuaciones de mejora aplicables a la acción comercial propuesta.

MF0991_3 Atención y Tramitación de Sugerencias, Consultas, Quejas y Reclamaciones de Clientes de Servicios Financieros

Ir a MF0991_3 Atención y Tramitación de Sugerencias, Consultas, Quejas y Reclamaciones de Clientes de Servicios Financieros

Nivel: 3 Tipo: formativo Nº Horas: 120 h

Contenidos:

Ir a UF0529 Atención al Cliente y Tramitación de Consultas de Servicios Financieros

Capacidades y criterios:
  1. C1: Analizar sugerencias y consultas, presentadas del sector financiero obteniendo los datos de fuentes fiables y en el marco de la legislación vigente, para deducir líneas de actuación y canalización.
    1. CE 1.1 Enumerar las principales instituciones y organismos públicos y privados de protección al cliente financiero y explicar su competencia.
    2. CE 1.2 Describir las funciones del servicio de atención al cliente en cualquier entidad que desarrolla su actividad en el sector financiero.
    3. CE 1.3 Interpretar la legislación vigente en materia de protección del cliente de servicios financieros.
    4. CE 1.4 Describir las sugerencias, consultas, más habituales que presentan los clientes del sector financiero.
    5. CE 1.5 Identificar los documentos que normalmente se utilizan en la gestión de sugerencias, consultas.
    6. CE 1.6 A partir de un supuesto práctico de petición de información por un cliente en materia de productos y servicios en el sector financiero, convenientemente caracterizado y con unos procedimientos definidos: - Interpretar la petición de información. - Interpretar la legislación vigente en materia de protección del cliente de servicios financieros que resulta aplicable. - Identificar y localizar la información que hay que suministrar. - Confeccionar correctamente un escrito de respuesta, utilizando, en su caso, medios electrónicos u otros canales de comunicación.
    7. CE 1.7 En diferentes supuestos debidamente caracterizados, en los que se simulan situaciones de atención al cliente explicitadas en forma de sugerencias, consultas: - Manifestar interés por satisfacer y atender eficazmente la demanda concreta. - Analizar el comportamiento del cliente y caracterizarlo. - Utilizar la técnica de comunicación adecuada a la situación y al interlocutor. - Actuar de manera rigurosa en el manejo de fuentes de información y, en la elaboración y cumplimentación de escritos.
    8. CE 1.8 Identificar los cambios que se producen en el marco legal del sector financiero y las consecuencias derivadas en su aplicación.
    9. CE 1.9 Identificar e interpretar la normativa que regula las consultas en materia de transparencia y protección del cliente, así como, las sugerencias en operaciones financieras.
  2. C2: Aplicar técnicas de comunicación en situaciones de atención y/o asesoramiento al cliente, en la gestión de sugerencias y consultas.
    1. CE 2.1 Definir las técnicas más utilizadas de comunicación aplicables en situaciones de mediación de reclamaciones en función del canal ?oral, escrito o medios electrónicos.
    2. CE 2.2 Describir las fases que componen la resolución de sugerencias, consultas.
    3. CE 2.3 Describir la forma y actitud adecuada en la resolución de consultas.
    4. CE 2.4 En una situación de simulación de sugerencias, consultas, debidamente caracterizada en función de una tipología de clientes, y de la aplicación de las técnicas de comunicación: - Identificar los elementos de las sugerencias, consultas. - Argumentar las posibles vías de solución, según el tipo de situación y cliente simulados y, creando un clima de confianza con él. - Utilizar adecuadamente la escucha activa y las técnicas de asertividad. - Redactar los documentos necesarios para el inicio de los trámites de resolución, siguiendo los procedimientos establecidos y la normativa vigente.
Contenidos:
  1. Protección del consumidor y usuario de las entidades del sector financiero.
    1. Normativa, instituciones y organismos de protección
    2. Análisis de la normativa de transparencia y protección del usuario de servicios financieros.
    3. Procedimientos de protección del consumidor y usuario. ? Protección de datos y confidencialidad.
    4. Departamentos y servicios de atención al cliente de entidades financieras.
    5. Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros.
    6. Los entes públicos de protección al consumidor.
    7. Tipología de entes públicos y su organigrama funcional. ? Administración central. ? Autonómica. ? Provincial. ? Local.
    8. Servicios de atención al cliente. ? Defensor del cliente. ? Comisionado de entidades financieras.
    9. El Banco de España. ? Servicio de reclamaciones. ? Comisión Nacional del Mercado de Valores. ? Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
    10. Asociaciones de consumidores y asociaciones sectoriales.
  1. El Servicio de atención al cliente en las entidades del sector financiero.
    1. Funciones fundamentales desarrolladas en la atención al cliente. ? Naturaleza. ? Efectos.
    2. El marketing en la empresa y su relación con el departamento de atención al cliente. ? Relaciones públicas. ? Establecimiento de canales de comunicación con el cliente.
  1. Técnicas de comunicación, y atención al cliente.
    1. Tratamiento diferencial de sugerencias, consultas.
    2. Procesos de comunicación. ? Interpersonal. ? Telefónica. ? Escrita.
    3. Tratamiento al cliente. ? Personas versus problemas. ? Percepción-emoción-comunicación.
    4. Habilidades personales y sociales. ? Lenguaje. ? Escucha activa. ? Empatía. ? Asertividad. ? Feed-back.
    5. Caracterización de los distintos tipos de clientes (habladores, tímidos, inquisitivos...).

Ir a UF0530 Tratamiento de Quejas y Reclamaciones de Clientes de Servicios Financieros

Capacidades y criterios:
  1. C1: Aplicar técnicas de resolución de conflictos en situaciones de reclamación en materia de productos y servicios en entidades financieras, persiguiendo soluciones de consenso entre las partes.
    1. CE 1.1 Identificar y definir las técnicas de resolución de situaciones conflictivas más utilizadas para solucionar reclamaciones presentadas en entidades financieras.
    2. CE 1.2 Identificar las diferentes etapas en un proceso de resolución de situaciones conflictivas.
    3. CE 1.3 Distinguir los aspectos o cláusulas que figuran en un contrato de un producto/servicio susceptibles de desembocar en situaciones conflictivas y las que no lo son.
    4. CE 1.4 En la simulación de una entrevista con un cliente convenientemente caracterizada y establecida para resolver determinados aspectos de una reclamación, definir un plan de resolución de situaciones conflictivas en el que se establezcan las fases que se deben seguir y los aspectos que hay que tener en cuenta.
    5. CE 1.5 A partir de supuestos prácticos de simulación, caracterizados sobre situaciones de reclamación en materia de productos y servicios en entidades financieras: - Seleccionar y aplicar la estrategia de resolución de situaciones conflictivas que parezca más adecuada para cada situación. - Adoptar actitudes objetivas que faciliten el acuerdo entre las partes. - Presentar con rigor, concisión y diligencia los informes correspondientes.
  2. C2: Aplicar métodos de control de calidad y de mejora de los procesos de atención y/o asesoramiento al cliente, de manera que se reduzca el coste y el tiempo de atención y se facilite el acceso a la información.
    1. CE 2.1 Describir incidencias comunes en los procesos de atención y/o asesoramiento a clientes.
    2. CE 2.2 Describir los métodos que habitualmente se utilizan para evaluar la eficacia en la prestación del servicio.
    3. CE 2.3 En un caso práctico convenientemente caracterizado de anomalía detectada en procesos de atención y/o asesoramiento a un cliente, que ha originado una queja, explicar posibles medidas para su resolución.
    4. CE 2.4 En un supuesto práctico convenientemente caracterizado en el que se describe el grado de ineficacia en la prestación del servicio de atención al cliente, describir posibles medidas y procedimientos aplicables para mejorar y optimizar la calidad de servicio.
    5. CE 2.5 En una simulación de un servicio de atención al cliente y ante un usuario que desea presentar una queja: - Analizar críticamente la actuación propia. - Incorporar sugerencias de los demás para la mejora de la actuación propia una actitud abierta y flexible ante los cambios.
    6. CE 2.6 Proponer acciones dirigidas a mejorar la actividad del servicio, identificando los cambios que se producen en el ámbito legal y tecnológico
    7. CE 2.7 Aportar ideas para el trabajo en equipo dirigidas a mejorar la actividad del servicio.
    8. CE 2.8 Elaborar propuestas que favorezcan actuaciones que permitan la pronta atención al consumidor y así evitar quejas y reclamaciones.
Contenidos:
  1. Servicios de atención al cliente en las entidades del sector financiero.
    1. Dependencia funcional en la empresa. ? Organigramas. ? Interrelaciones.
    2. Funciones fundamentales desarrolladas en la atención al cliente. ? Naturaleza. ? Efectos.
    3. Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de la atención al cliente. ? Proceso para la resolución de situaciones conflictivas. ? Reglas básicas para el tratamiento de reclamaciones. ? Factores que influyen en una situación conflictiva. ? Normativa reguladora en caso de quejas y reclamaciones.
    4. Procedimiento de recogida de las quejas y reclamaciones. ? Elementos formales de contextualización de la queja o reclamación. ? Documentos necesarios o pruebas en una queja o reclamación. ? Configuración documental de la queja o reclamación.
    5. Tramitación y gestión. ? Proceso de tramitación de una reclamación. ? Plazos de presentación. ? Interposición de la reclamación ante los distintos órganos/entes.
    6. Métodos más usuales para la resolución de reclamaciones. ? Fases en la resolución de reclamaciones.
  1. Procesos de calidad de servicio en relación a las entidades del sector financiero.
    1. Imagen e indicadores de Calidad.
    2. Tratamiento de anomalías. ? Forma. ? Plazos. ? Incidencias/anomalías.
    3. Procedimientos de control del servicio. ? Parámetros de control. ? Técnicas de control.
    4. Evaluación y control del servicio. ? Métodos de evaluación. ? Medidas correctoras.

MF0992_3 Lengua Extranjera Profesional para el Asesoramiento y la Gestión de Servicios Financieros

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Nivel: 3 Tipo: formativo Nº Horas: 90 h

Contenidos:

- Unidad Didáctica:

    Asesoramiento y atención administrativa en una lengua extranjera al cliente de productos y servicios financieros.


    Contenidos:
    1. Presentación de personas. - Saludos e identificación de los interlocutores en lengua extranjera.
    2. Identificación oral y escrita de peticiones técnicas de información. - Mensajes o necesidades del cliente de productos y servicios financieros.
    3. Presentación de información sobre productos y servicios financieros en relación a necesidades identificadas del cliente.
    4. Argumentación estructurada interactuando en el asesoramiento de productos y servicios financieros. - Preguntas. - Respuestas. - Expresión de acuerdo. - Desacuerdo. - Comparación. ? Persuasión. ? Otras actitudes.
    5. Descripción de instrucciones detalladas en la atención de caja.
    6. Búsqueda y síntesis de información de carácter administrativo o comercial del ámbito de los servicios financieros.
    7. Interpretación y redacción de textos de carácter administrativo o comercial del ámbito de los productos y servicios financieros
    8. Cumplimentación de formularios y documentos profesionales de carácter administrativo o comercial.
    9. Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionado con el asesoramiento y la atención administrativa de caja. - Presencial. - Telefónica. - Consiguientes aspectos fonológicos.
    10. Expresiones idiomáticas relacionadas con el ámbito de los servicios financieros.
    11. Búsqueda y recopilación de información socioprofesional. - Normas y hábitos básicos, relacionados con el ámbito financiero de los países de donde proceden los clientes extranjeros.

- Unidad Didáctica:

    Asistencia y asesoramiento en una lengua extranjera al cliente de seguros.


    Contenidos:
    1. Presentación e identificación de los interlocutores. - Convenciones. - Pautas de cortesía.
    2. Concertación, aplazamiento y anulación de citas con clientes de seguros. - Fórmulas comunicativas ?formales e informales. - Expresión de disculpas. - Intenciones. - Preferencias.
    3. Identificación y resolución de necesidades y peticiones técnicas sencillas, orales o por escrito, relativas a: - Seguros y siniestros, en la atención presencial o telefónica. - Expresiones de persuasión, acuerdo, desacuerdo y, otras actitudes.
    4. Interpretación de documentación. - Cumplimentación y explicación de documentos. - Formularios y elementos habituales de los diferentes tipos de seguros: Contrato, póliza, prima, propuestas, clausulado, riesgo, otros.
    5. Argumentación estructurada en el asesoramiento de los diferentes tipos de seguros para el logro de objetivos profesionales: - Expresión e interpretación de consejos. - Preferencias. - Comparaciones. - Objeciones. - Satisfacción. - Acuerdos. - Desacuerdos. - Otras.
    6. Aplicación de estrategias de verificación. - Solicitud de aclaraciones o repeticiones. - Confirmación de significados. - Reformulación de expresiones.
    7. Persuasión y transmisión de instrucciones en la asistencia en caso de siniestros.
    8. Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionado con el asesoramiento y asistencia de seguros y siniestros. - Presencial. - Telefónico. - Consiguientes aspectos fonológicos.
    9. Expresiones idiomáticas relacionadas con el ámbito de los seguros.
    10. Búsqueda y recopilación de información socioprofesional. - Normas y hábitos básicos, relacionados con el ámbito de seguros de los países de donde proceden clientes extranjeros.

- Unidad Didáctica:

    Atención de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones, en una lengua extranjera, al cliente de servicios financieros.


    Contenidos:
    1. Convenciones y pautas de cortesía relaciones y pautas profesionales usadas en la resolución de situaciones conflictivas. - Adecuación al lenguaje no verbal.
    2. Traducción, cumplimentación y explicación de solicitudes. - Formularios y documentos de información escritos, relacionados con sugerencias, quejas y reclamaciones de servicios financieros.
    3. Aplicación de estrategias de verificación. - Solicitud de aclaraciones o repeticiones, confirmación de significados, reformulación de expresiones.
    4. Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionado con la atención, presencial y telefónica, de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de servicios financieros y sus consiguientes aspectos fonológicos.
    5. Expresiones idiomáticas relacionadas con los servicios financieros.
    6. Búsqueda y recopilación de información socioprofesional. - Normas y hábitos básicos, relacionados con el ámbito financiero de los países de procedencia de los clientes extranjeros.
    7. Discurso estructurado en la atención de peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones. - Expresión e interpretación de consejos, preferencias, comparaciones, objeciones, oposiciones, desacuerdos, otras.

MP0114 Módulo de prácticas profesionales no laborales de comercialización y administración de productos y servicios financieros

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Tipo: practicas (centro) Nº Horas: 80 h

Contenidos:

- Unidad Didáctica:

    Gestión comercial de productos y servicios financieros.


    Contenidos:
    1. Segmentación de clientes.
    2. Fidelización de clientes.
    3. Aplicación de técnicas de venta y asesoramiento.

- Unidad Didáctica:

    Análisis de productos de inversión patrimonial y previsional.


    Contenidos:
    1. Obtención de información de todos los productos de inversión patrimonial y previsional.
    2. Análisis del tratamiento fiscal de las diferentes inversiones.
    3. Análisis de las alternativas más recomendables para el cliente.
    4. Información periódica al cliente de la evolución de sus inversiones.

- Unidad Didáctica:

    Gestión administrativa de las operaciones de caja.


    Contenidos:
    1. Utilización y mantenimiento del cajero automático.
    2. Registro de operaciones de efectivo.
    3. Utilización de soportes documentales en las operaciones de efectivo.
    4. Identificación de operaciones de fraude.
    5. Realización de cambio de divisas.

- Unidad Didáctica:

    Gestión contable en aplicaciones informáticas de banca


    Contenidos:
    1. Aplicación del Nuevo Plan General Contable.
    2. Registro de los asientos.
    3. Obtención del Mayor.
    4. Obtención de los Balances de Comprobación.
    5. Registro de los asientos de regularización y cierre.
    6. Obtención de la cuenta de resultados y del Balance de situación.
    7. Atención al cliente, tramitación de consultas.
    8. Técnicas de atención al cliente.
    9. Argumentación comercial de productos y servicios financieros.
    10. Redacción de documentos.
    11. Quejas y reclamaciones.
    12. Tratamiento específico de las quejas y reclamaciones.
    13. Cláusulas especiales.
    14. Argumentación de informes y documentos.
    15. Manejo de situaciones conflictivas.

- Unidad Didáctica:

    Comunicación por medio de una lengua extranjera en todas las actividades de comercialización de productos y servicios financieros.


    Contenidos:
    1. Recepción y atención de visitas en lengua extranjera, teniendo en cuenta los hábitos y costumbres de los asistentes.
    2. Traducción e interpretación de textos en lengua extranjera.
    3. Comunicación telefónica y telemática en lengua extranjera.
    4. Elaboración de escritos en lengua extranjera, habituales y usados en la empresa.

- Unidad Didáctica:

    Ofimática.


    Contenidos:
    1. Obtención de la Documentación: Internet. Intranet.
    2. Presentación de Documentación: Escritas. Gráficas. Animadas.
    3. Emisión y Recepción de Documentación: Correo Electrónico. Páginas Web.
    4. Revisión y Corrección del Proceso Informático: Implicaciones. Seguridad. Confidencialidad. Destrucción de Archivos.

- Unidad Didáctica:

    Integración y comunicación en el centro de trabajo.


    Contenidos:
    1. Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
    2. Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
    3. Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
    4. Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
    5. Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
    6. Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
    7. Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección de medio ambiente.


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Opiniones de ADGN0208 Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros

Genial
Por LAUREANO G. B. el 01-11-2018

Que he aprendido:

He aprendido mucho sobre actuación en dependencias y VIH

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado todo

He echado en falta:

He echado en falta casos prácticos

SEVILLA
Genial
Por RUTH E. R. el 20-08-2019

Que he aprendido:

He aprendido el oficio completo del auxiliar de enfermería y la atención al paciente

Lo que mas me ha gustado:

Lo que más me ha gustado es el CD

JAÉN
Genial
Por EDGAR MAURICIO C. C. el 07-06-2018

Que he aprendido:

Diferentes técnicas formativas enfocadas en el uso de las terapias alternativas, las cuales son un apoyo de conocimiento para seguir con el aprendizaje y confianza.

Lo que mas me ha gustado:

Me definiría mas por el de yoga pero en general lo encuentro todo interesante y bien jestionado.

He echado en falta:

Quizás en musicoterapia algún vídeo divulgativo y algo mas de información sabre la vibración y las frecuencias.

Comentarios:

En general me a gustado mucho el diseño del curso y la forma de estudio cómoda, el verdadero partido es ponerlo en acción y seguir profundizando en los diferentes temas.

GUANAJUATO
Genial
Por BETHAN RUDD el 27-05-2018

Que he aprendido:

He aprendido todo lo que puede conseguir y utilizar para curar con una dieta saludable y equilibrada

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado todo ha sido escrito en una manera sencillo para que pueda entender y aprender de forma rápido

He echado en falta:

He echado en falta algunas imágenes de mas sobre las moléculas y del sistema digestivo

MÁLAGA
Genial
Por ADALBERTO el 18-02-2019

Comentarios:

Muy completo referente al tema.

Tabasco
Bueno
Por Sandra el 21-03-2019
MATRÍCULA VERIFICADA

Comentarios:

Aún no he empezado, pero lo poco que he visto me ha gustado bastante.

Castellón/Castelló
Genial
Por LEYRE MARIA T. S. el 17-12-2018

Que he aprendido:

He aprendido a analizar mejor cada caso particular

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado el tema 9 la autoestima infantil

He echado en falta:

No he echado en falta nada

ALICANTE/ALACANT
Bueno
Por Mª MERCEDES M. C. el 17-06-2019

Que he aprendido:

He afianzado mis conocimientos de fotografía

Lo que mas me ha gustado:

La facilidad de usar la plataforma y lo bien explicado que viene todo.

He echado en falta:

Videotutoriales

SEVILLA
Genial
Por MANUEL ANTONIO M. C. el 03-06-2019

Que he aprendido:

tecnicas muy utiles

Lo que mas me ha gustado:

el temario

He echado en falta:

nada

CORUÑA (A)
Bueno
Por JONATHAN L. B. el 26-04-2019

Que he aprendido:

He aprendido alguna cosa más técnica de botánica, que yo conocía pero menos exacta

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado porque es sencillo de entender

He echado en falta:

He echado en falta más temario, para mi gusto es escaso sobre todo temas de riegos y podas, aunque es lo que yo más conozco

Comentarios:

-

ZARAGOZA
Genial
Por ISRAEL JESUS M. M. el 11-03-2018

Que he aprendido:

He aprendido el lenguaje java y su uso en páginas web

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado el material

He echado en falta:

No he echado nada en falta

ZAMORA
Bueno
Por PEDRO M. M. el 23-09-2018

Que he aprendido:

mucho

Lo que mas me ha gustado:

el curso en si

He echado en falta:

nada

CÁCERES
Bueno
Por ROSANA T. L. el 15-09-2019

Que he aprendido:

He aprendido bastante y sobre todo me ha fascinado toda la teoría de bach

Lo que mas me ha gustado:

Pensaba que me iba a gustar más aromaterapia pero me han llegado más las flores

He echado en falta:

He echado en falta conocer más aceites esenciales, no solo 10 y conocimientos por elaboración de aceites, proporciones etc

ZARAGOZA
Genial
Por ROSA NELLY C. C. el 09-07-2018
MATRÍCULA VERIFICADA

Que he aprendido:

A COMPRENDER SIN PREJUICIOS A LAS PERSONA CON DIFICULTADES PSICOLOGICAS

Lo que mas me ha gustado:

EL CONOCIMIENTO DE LOS TRASTORNOS.

He echado en falta:

EJEMPLOS DE DIFICULTADES PSICLOGICAS EN OTRAS CULTURAS.

Comentarios:

DIFICULTAD EN EL BUEN FUNCIOMANIENTO DEL CAMPUS

SEGOVIA
Genial
Por JUAN DE AVILA C. A. el 31-03-2018

Que he aprendido:

He aprendido sobre todo nutrición que era la parte que más me interesaba como terapeuta, del resto tenia conocimientos previos

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado presentación del temario

He echado en falta:

No he echado nada en falta, está muy completo en relación calidad precio

CÓRDOBA
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